Cabinet de brokeraj · IOBSP / IAS
Brokeri: procedurile KYC nu mai bat pasul pe loc, clienții nu mai semnează în altă parte.
Fiecare document justificativ este recepționat, validat și marcat temporal. Pe serverul dumneavoastră, în țara dumneavoastră, sub autorizarea ORIAS. Conform ACPR, 100% suveran.
Pentru clienții dumneavoastră
- Spațiu privat criptat
- Dosar KYC marcat pas cu pas
- Audit cu marcare temporală opozabil
Pentru cabinetul dumneavoastră
- Jurnal & statistici brokeraj
- Delegarea sarcinilor către colaboratori
- Gestionarea mai multor dosare simultan
Marți 22:08
Marți, ora 22:08. A patra notificare.
„Ați primit ultimele mele 3 buletine?” A patra oară săptămâna aceasta. Dl Leblanc se teme că banca îi va retrage oferta.
Documentele KYC pleacă prin e-mail, clienții vă trimit justificativele pe trei adrese diferite, iar Drive-ul partajat păstrează fișele de salariu pe servere din afara UE. Conformitatea ACPR / Orias trece în plan secund.
Ce-ar fi dacă fiecare document ar ajunge într-un seif criptat pe propriul DUMNEAVOASTRĂ server, marcat temporal, trasabil și opozabil?
Înainte / După
Facturați 1 800 € per mandat. Pierdeți 2 pe lună alergând după documente.
Patru scurgeri silențioase apar atunci când KYC-ul clientului nu este marcat. Iată ce costă acestea — și ce repară Client Vault, fără PGI greoi sau migrare dureroasă.
Astăzi · fără seif marcat
Rutina care vă consumă comisioanele
- 20 de e-mailuri de tip „aveți avizele de impunere?” / lună — 4 ore pe săptămână nefacturabile.
- State de plată în afara UE pe Dropbox — risc ACPR.
- Nicio dovadă marcată temporal, opozabilă, a trimiterii propunerii.
- Drive partajat pentru dosare de 380 k€ — imaginea cabinetului la pământ.
Cu Client Vault · dosar marcat
Brokerul care plasează, nu cel care caută
- Jurnal de angajament client — vedeți tot, nu mai trimiteți nimic.
- Seif AES-256 pe serverul DUMNEAVOASTRĂ, în țara DUMNEAVOASTRĂ.
- Audit marcat temporal la milisecundă — încărcare, citire, semnare.
- URL cabinet-verdier.fr, identitatea vizuală, logo-ul dumneavoastră.
KYC-ul marcat
Dosarele dumneavoastră de brokeraj, marcate de la mandat până la semnătură.
Fiecare dosar devine un parcurs vizual. Clientul știe în ce stadiu se află creditul său. Auditul marcat temporal constituie automat lanțul de probă. Dumneavoastră negociați, sistemul monitorizează.
Z0
Mandat & KYC
Clientul își deschide spațiul personal. Mandatul, documentele de identitate, RIB-ul, avizul de impunere — totul într-un seif criptat pe serverul dumneavoastră, marcat temporal la milisecundă.
Studiu
Documente marcate
Clientul încarcă fluturașii de salariu, extrasele bancare, documentele justificative. Dumneavoastră validați sau solicitați documentele lipsă. Asistentul vede progresul.
Auto · Z+3 / Z+7
Notificări gestionate
Document lipsă de 3 zile? Email automat. 7 zile? Notificare în dashboard-ul dumneavoastră. Nicio ofertă nu va mai fi retrasă din cauza lipsei unui document.
Semnătură
Closing + arhivare
Act semnat: export complet marcat temporal al dosarului, lanț de probă, arhivare în seif. Păstrare la dumneavoastră, fără chirie.
În practică: setați o singură dată parcursul tip (credit imobiliar, asigurare MRH, prevederi, regrupare). Îl reutilizați pentru următoarele 100 de mandate.
Trei piloni ai cabinetului
Pentru client. Pentru cabinet. Pe serverul dumneavoastră.
16 funcționalități pentru cabinet, organizate în 3 piloni complementari. Faceți clic pentru a explora fiecare secțiune. Totul trăiește pe domeniul dumneavoastră, sub brandul dumneavoastră, într-un seif criptat.
Experiența client a unui cabinet premium, livrată în 3 minute.
Clientul se conectează, depune documente, semnează, urmărește progresul. Totul într-un spațiu privat securizat, sub brandul cabinetului dumneavoastră.
01
Spațiu privat securizat
4 file: Documente, Fișe, Link-uri, Note. Criptare AES-256 pe serverul dumneavoastră.
02
Dosar vizual
Clientul vede etapele parcurse, documentele depuse și următoarea acțiune. Fără uitări.
03
Replay-uri + calendar
Sesiunile video păstrate 90 de zile, audiențe și closing-uri programate (Zoom, Whereby, Meet).
04
Schimburi private pe etapă
Întrebări specifice pe jalon, spațiu co-clienți pentru dosare cu mai multe părți.
05
Jaloane atinse (embleme)
Reprezentare vizuală: KYC validat, diligențe îndeplinite, act semnat. Pentru dosare de lungă durată.
06
Statistici per dosar
« 22/24 documente, 100 % din termene respectate ». Demonstrează rigoarea cabinetului.
Instrumentul de pilotare care le permite avocaților să pledeze, nu să administreze.
Șapte funcționalități back-office legate de deciziile zilnice ale asociaților. Starea fiecărui dosar dintr-o privire. Perimetru configurabil pentru colaboratori.
07
Jurnal per dosar
Scor de implicare a clientului, termene respectate, documente în așteptare. Identificați dosarul care stagnează încă din ziua 4.
08
Statistici cabinet
Instrument decizional: termen mediu per tip de dosar, sarcină per partener, documente cel mai des omise.
09
Automatizare
Anunțuri, calendar audiențe/întâlniri, notificări pentru documente, webhook + API REST (17 evenimente). Conectați-vă software-ul de gestiune (PGI) al cabinetului.
10
Constructor de dosare standard
Cesionare, divorț, succesiune, litigii, contracte de închiriere. Parametrizat o dată, reutilizat de 100 de ori.
11
5 metode de validare cumulabile
Depunere, validare terță parte, chestionare, întâlniri, prezență — un lanț real de probă, nu doar „am citit”.
12
Delegare către colaboratori
Capability cv_manage_vault — fiecare partener, colaborator, stagiar are propriul perimetru. Culori administrative adaptate identității dumneavoastră vizuale.
13
Import LMS
LearnDash, Tutor LMS — atașați module de formare internă parcursului client/colaborator. Conformitate Qualiopi.
Pilon deontologic · esența alegerii
Nu închiriați un cloud. Construiți patrimoniul digital al cabinetului.
Secib Cloud găzduiește documentele dvs. la Septeo. Jarvis la Wolters Kluwer. Dropbox Business în afara UE. Cu Client Vault, documentele rămân la dvs. Cheia de criptare se află pe serverul dvs., nu la noi. Furnizorul nu vede NIMIC. Cod deschis (GPL), verificabil.
14
Brandul cabinetului
Clientul vede cabinet-verdier.fr/clients/m-leblanc. Identitatea dvs. vizuală, stilul dvs. Fără « powered by », fără pixeli de urmărire.
15
Nucleu deontologic
Suveranitate deplină
- Găzduire la alegerea dvs. : OVH, Infomaniak, o2switch, server privat al cabinetului.
- Țara la alegerea dvs. : Franța, UE sau server local la sediul cabinetului.
- Proprietate deplină și integrală : fără închiriere, fără SaaS.
- Nicio vizibilitate pentru furnizor : fără telemetrie, fără acces la distanță, fără back-door. Cheia este la DVS.
- Articolul 66-5 respectat nativ — secretul profesional rămâne sub controlul dvs.
16
Securitate bancară
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, tokenuri de 5 min cu utilizare unică, securizare .htaccess, rate limiting (20 dl/min), ștergere securizată. Nivelul solicitat de deontologia dvs.
De ce să alegi Conformex sau Symamax?
Conformex găzduiește documentele tale KYC în cloud. Client Vault le găzduiește la tine.
PGI-uri clasice pentru cabinete
Conformex · Symamax · monQI · Dropbox
- ≈ 89 €/lună/utilizator (Conformex Pro)
- Găzduire la furnizor
- URL cabinet.conformex.fr — nu al tău
- Webhook absent sau API limitat
Client Vault · pe site-ul tău
Seiful cabinetului
- 299 / 599 € — plată unică, dosare nelimitate
- Găzduire pe serverul TĂU (Franța/UE)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Articolul 66-5 + webhook + API REST
Conformex Pro la 89 € × 5 brokeri × 12 luni = 5 340 €/an. Client Vault Pro: 599 € plată unică, brokeri nelimitați. ROI din a 2-a lună.
48 de cabinete echipate
Clienții lor corporate au încetat să mai compare cu brokerii din vecinătate.
La început, am fost sceptic — eram deja echipați cu Conformex și Orias. Apoi, am încetat să mai primesc e-mailuri de tipul „ai primit buletinele de salariu?”. Clienții mei mi-au spus: „în sfârșit un broker care ne înțelege”. Acest lucru a justificat migrarea.
Argumentul deontologic a fost cel care m-a convins în privința Orias. Statele de plată nu ar trebui să circule niciodată prin WhatsApp. Cu Client Vault, acestea sunt criptate pe serverul nostru OVH France. Cheia este la noi. Furnizorul nu vede nimic.
Creditul imobiliar presupune date sensibile — venituri, situație familială, extras de cont. Nu mai suportam ideea ca acestea să treacă printr-un Drive asupra căruia nu am niciun control. Acum, dețin controlul deplin. Clienții mei îmi mulțumesc.
Am migrat de la Conformex (89 €/utilizator/lună × 5 = 5 340 €/an). Client Vault Pro: 599 € plată unică. Economie în anul 1: 4 741 €. Clienții mei văd site-ul meu, nu conformex.fr.
Ceea ce m-a convins este delegarea: fiecare colaborator are perimetrul său, fiecare stagiar pe al său. Pot oferi acces asistentei mele fără ca aceasta să vadă notele interne.
Jurnalul de audit marcat temporal m-a salvat în noiembrie. Un client contesta trimiterea propunerii. Am scos exportul în 30 de secunde: trimitere la ora 14:22, citire la 14:47, semnare la 14:51. Litigiul s-a încheiat acolo.
Următorul dumneavoastră mandat merită
un seif conform cu cardul dumneavoastră Orias.
20 de minute pentru instalare. 3 dosare de test. Vedeți cum auditul se marchează temporal, jurnalul se completează, clienții dumneavoastră încarcă documente. Apoi decideți.
Ofertă de lansare – se încheie pe 15 septembrie
Plătești o dată. Pe viață.
Până la 4× mai multe site-uri.
Tot Client Vault, inclusiv gestionarea echipei, instalat la tine.
Pentru început
Pro Team · 3 sites
Pentru profesionistul care își gestionează primii clienți.
3site-uripe viață
−50 % la lansare
999 €în loc de 1 999 €
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 3 site-uri
(în loc de 1)la URL-ul ales de tine - Clienți nelimitați pentru fiecare seif
- Mod Team pentru Admin
- Mod Team pentru utilizatori
- Licență pe viață · fără reînnoire
- Actualizări OFERITE PE VIAȚĂ (promoție de lansare)
- Parcursuri scriptate (1:1, Grup, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook-uri nelimitate
- Suport tehnic
Pentru implementare
Pro Team · 30 sites
Pentru a instala Client Vault la clienții tăi, în marcă albă.
30site-uripe viață
10 site-uri ×3 la lansare
1 999 €plată unică
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 30 site-uri
(în loc de 10)la URL-ul ales de tine - Clienți nelimitați pentru fiecare seif
- Mod Team pentru Admin
- Mod Team pentru utilizatori
- Licență pe viață · fără reînnoire
- Actualizări OFERITE PE VIAȚĂ (promoție de lansare)
- Parcursuri scriptate (1:1, Grup, Collection, Tunnel)
- API REST + Webhook-uri nelimitate
- Suport tehnic
★ Cel mai ales
Scară mare
Pro Team · 100 sites
Pentru revânzători și cabinete care implementează fără limită.
100site-uripe viață
25 site-uri ×4 la lansare
2 999 €în loc de 9 999 €
- Tot SOLO + PRO inclus, plus:
- 100 site-uri
(în loc de 25)de implementat la URL-ul ales de tine - Cel mai bun raport site-uri/preț
- Suport prioritar
- Grup VIP
După lansare: 3 site-uri = 1 999 € · 10 site-uri = 2 499 € · 100 site-uri = 9 999 €. Cumperi acum: mai multe site-uri la un preț mai mic — pentru totdeauna.
Pro · 1 site — doar pentru tine, fără echipăTot Client Vault, Parcursuri incluse, pe viață pe site-ul tău.
1 199 € 599 € Alege →
Plată unică · Actualizări incluse · Datele tale rămân la tine, pentru totdeauna
Prețurile afișate sunt fără TVA
FAQ colegi
Întrebările reale ale colegilor. Răspunsurile reale.
Sunt dosarele clienților mei conforme cu cerințele ACPR?
Da. Criptare AES-256-CBC, audit cu marcaj temporal opozabil, găzduit pe SERVERUL DVS.. Compatibil cu obligațiile ACPR privind păstrarea și trasabilitatea dosarelor KYC. Jurnal de audit exportabil în format PDF securizat în caz de control.
Folosesc deja Apivia / ALPTIS. De ce să adaug Client Vault?
Apivia / ALPTIS gestionează contractele dvs. de asigurare. Niciunul nu este conceput pentru schimbul de documente cu clientul final în ceea ce privește documentele justificative sensibile. Client Vault tratează acest segment, fără a interveni asupra back-office-ului dvs. de asigurător.
Clienții mei vârstnici vor ști să-l folosească?
Da. Link prin email/SMS, un clic și seiful este deschis. Fără cont, fără aplicație. Interfață concepută pentru dispozitive mobile. Clienții dvs. de peste 70 de ani își pot depune documentele (RIB, dovezi de venit) fără asistență.
Cine vede documentele noastre din partea editorului?
Nimeni. Cod GPL deschis. Criptare AES-256 la dvs. Niciun acces la distanță. Compatibil cu obligațiile de confidențialitate ale brokerului IAS.
Pot migra de la un Drive partajat?
Da. Script de import asistat. Suport pentru migrare fără costuri suplimentare pentru primele dosare, în cadrul suportului Pro.
Unde sunt găzduite datele clienților mei?
Pe propriul server WordPress, la furnizorul de hosting ales de dumneavoastră (OVH, Infomaniak, o2switch în Franța). Un argument solid pentru controalele ACPR.
Cum pot delega sarcinile mandatarilor / colaboratorilor mei?
Capabilitate cv_manage_vault. Acordați dreptul prin intermediul rolurilor WordPress. Fiecare mandatar are propriul perimetru de acțiune per client.
Ce se întâmplă dacă Client Vault dispare mâine?
Fișierele dumneavoastră rămân intacte pe serverul propriu. Cod GPL deschis. Auditurile rămân exportabile. Fără captivitate față de editor.