Maklerbüro · IOBSP / IAS
Makler: Ihre KYC-Prozesse verzögern sich nicht mehr, Ihre Kunden unterschreiben nicht mehr anderswo.
Jeder Nachweis erhalten, geprüft, mit Zeitstempel versehen. Auf Ihrem Server, in Ihrem Land, unter Ihrer ORIAS-Zulassung. ACPR-konform, 100 % souverän.
Für Ihre Kunden
- Verschlüsselter privater Bereich
- Schritt-für-Schritt geführte KYC-Akte
- Beweissicheres Protokoll mit Zeitstempel
Für Ihr Büro
- Makler-Journal & Statistiken
- Delegierung an Mitarbeiter
- Multi-Akte-Steuerung
Dienstag 22:08 Uhr
Ihr Dienstag 22:08 Uhr. Vierte Aufforderung.
„Haben Sie meine letzten drei Unterlagen erhalten?“ Vierte Aufforderung diese Woche. Herr Leblanc befürchtet, dass die Bank ihr Angebot zurückzieht.
Ihre KYC-Dokumente werden per E-Mail versandt, Ihre Kunden schicken Nachweise an drei verschiedene Adressen, und Ihr geteiltes Drive speichert Gehaltsabrechnungen auf Servern außerhalb der EU. Die Konformität mit ACPR / Orias bleibt dabei auf der Strecke.
Was wäre, wenn jedes Dokument in einem verschlüsselten Tresor auf IHREM Server landen würde – zeitgestempelt, rückverfolgbar und rechtssicher?
Vorher / Nachher
Sie berechnen 1 800 € pro Mandat. Sie verlieren 2 pro Monat damit, Dokumenten hinterherzurennen.
Vier stille Lecks entstehen, wenn das Kunden-KYC nicht strukturiert ist. Das kosten sie — und das löst Client Vault, ohne schwerfällige PGI oder schmerzhafte Migrationen.
Heute · ohne strukturierten Tresor
Der Alltag, der Ihre Provisionen auffrisst
- 20 E-Mails „Haben Sie die Steuerbescheide?“ pro Monat — 4 Stunden pro Woche sind nicht fakturierbar.
- Gehaltsabrechnungen außerhalb der EU auf Dropbox — ACPR-Risiko.
- Kein rechtsgültiger Zeitstempelnachweis für den Versand von Angeboten.
- Geteiltes Laufwerk für Unterlagen im Wert von 380 000 € — unprofessionelles Image der Kanzlei.
Mit Client Vault · strukturierte Unterlagen
Der Makler, der platziert, nicht jagt
- Kunden-Engagement-Journal — Sie sehen alles, Sie müssen nichts mehr versenden.
- AES-256-Tresor auf IHREM Server, in IHREM Land.
- Zeitstempel-Audit auf die Millisekunde genau — Upload, Lesezugriff, Signatur.
- URL cabinet-verdier.fr, Ihre Corporate Identity, Ihr Logo.
Das strukturierte KYC
Ihre Maklerunterlagen, vom Mandat bis zur Unterschrift strukturiert.
Jede Akte wird zu einer visuellen Customer Journey. Der Kunde weiß, wo sein Kreditantrag steht. Das Zeitstempel-Audit erstellt automatisch die Beweiskette. Sie verhandeln, das System erledigt den Rest.
Tag 0
Mandat & KYC
Der Mandant öffnet seinen Bereich. Mandat, Identitätsnachweis, Bankverbindung, Steuerbescheid — alles in einem verschlüsselten Tresor auf Ihrem Server, millisekundengenau mit Zeitstempel.
Prüfung
Dokumentenprüfung
Der Mandant lädt Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge und Belege hoch. Sie validieren oder fordern fehlende Unterlagen an. Die Assistenz behält den Fortschritt im Blick.
Automatisch · T+3 / T+7
Gesteuerte Mahnungen
Dokument seit 3 Tagen überfällig? Automatische E-Mail. 7 Tage? Benachrichtigung in Ihrem Dashboard. Nie wieder ein Angebot, das mangels Unterlagen zurückgezogen werden muss.
Signatur
Abschluss + Archivierung
Unterzeichnete Akte: vollständiger Export des Vorgangs mit Zeitstempel, Beweiskette und Archivierung im Tresor. Datenspeicherung bei Ihnen, ohne laufende Mietkosten.
In der Praxis: Sie konfigurieren einmalig Ihren Standardprozess (Immobiliendarlehen, Wohngebäudeversicherung, Vorsorge, Umschuldung). Sie verwenden diesen für die nächsten 100 Mandate einfach wieder.
Drei Säulen der Kanzlei
Für Mandanten. Für Kanzleien. Auf Ihrem Server.
16 Kanzleifunktionen, organisiert in 3 ergänzenden Säulen. Klicken Sie, um die einzelnen Bereiche zu erkunden. Alles läuft auf Ihrer Domain, unter Ihrer Marke und in einem verschlüsselten Tresor.
Die Kundenerfahrung einer Premium-Kanzlei, geliefert in 3 Minuten.
Der Mandant loggt sich ein, lädt hoch, unterschreibt, verfolgt den Fortschritt. Alles in einem verschlüsselten privaten Bereich unter Ihrer Kanzleimarke.
01
Verschlüsselter privater Bereich
4 Registerkarten: Dokumente, Datenblätter, Links, Notizen. AES-256 auf Ihrem Server.
02
Visuelle Akte
Der Mandant sieht abgeschlossene Phasen, eingereichte Dokumente und die nächste anstehende Aktion. Kein Vergessen mehr.
03
Replays + Kalender
Videokonferenzen 90 Tage gespeichert, Termine und Closings koordiniert (Zoom, Whereby, Meet).
04
Privater Austausch pro Schritt
Fragen direkt zum Meilenstein, geschützter Bereich für Dokumente mit mehreren Parteien.
05
Erreichte Meilensteine (Badges)
Visuelle Darstellung: KYC validiert, Sorgfaltspflichten erfüllt, Vertrag unterzeichnet. Für umfangreiche Akten.
06
Statistiken pro Akte
„22/24 Dokumente, 100 % der Fristen eingehalten“. Belegt die Sorgfalt der Kanzlei.
Das Steuerungsinstrument, mit dem Anwälte plädieren können, statt zu verwalten.
Sieben Back-Office-Funktionen, die mit der täglichen Entscheidung eines Partners verknüpft sind. Status jeder Akte auf einen Blick. Konfigurierbarer Zugriffsbereich für Mitarbeiter.
07
Journal pro Akte
Engagement-Score des Mandanten, eingehaltene Fristen, ausstehende Dokumente. Identifizieren Sie Akten mit Verzögerungen ab dem 4. Tag.
08
Kanzlei-Statistiken
Entscheidungshilfe: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorgangsart, Arbeitslast pro Partner, am häufigsten vergessene Dokumente.
09
Automatisierung
Ankündigungen, Terminkalender/Besprechungen, Dokumenten-Mahnungen, webhook + API REST (17 Events). Schließen Sie Ihre Kanzlei-Software an.
10
Baukasten für Standardvorgänge
Abtretung, Scheidung, Nachlass, Rechtsstreitigkeiten, Mietverträge. Einmal konfiguriert, 100-mal wiederverwendet.
11
5 kombinierbare Validierungsmethoden
Einreichung, Validierung durch Dritte, Quiz, Terminvereinbarung, Anwesenheit — eine echte Beweiskette, kein bloßes „Ich habe gelesen“.
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Delegierung an Mitarbeiter
Capability cv_manage_vault — jeder Partner, Mitarbeiter oder Praktikant hat seinen eigenen Zugriffsbereich. Admin-Farben gemäß Ihrer Corporate Identity.
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LMS-Import
LearnDash, Tutor LMS — verknüpfen Sie interne Schulungsmodule mit der Kunden-/Mitarbeiterreise. Qualiopi-Konformität.
Deontologische Säule · der Kern der Entscheidung
Sie mieten keine Cloud. Sie bauen das digitale Vermögen der Kanzlei auf.
Secib Cloud hostet Ihre Dokumente bei Septeo. Jarvis bei Wolters Kluwer. Dropbox Business außerhalb der EU. Mit Client Vault bleiben Ihre Dokumente bei Ihnen. Der Verschlüsselungsschlüssel liegt auf Ihrem Server, nicht bei uns. Der Softwarehersteller sieht NICHTS. Offener Quellcode (GPL), prüfbar.
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Die Kanzleimarke
Der Mandant sieht cabinet-verdier.fr/clients/m-leblanc. Ihr Corporate Design, Ihr Auftritt. Kein « powered by », kein Tracking-Pixel.
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Deontologischer Kern
Volle Souveränität
- Hosting-Anbieter Ihrer Wahl : OVH, Infomaniak, o2switch oder privater Kanzlei-Server.
- Land Ihrer Wahl : Frankreich, EU oder Server in der Kanzlei vor Ort.
- Volles Eigentum : kein Leasing, kein SaaS.
- Kein Einblick für den Hersteller : keine Telemetrie, kein Fernzugriff, keine Backdoor. Der Schlüssel liegt bei IHNEN.
- Artikel 66-5 nativ respektiert — die anwaltliche Verschwiegenheit bleibt unter Ihrer Kontrolle.
16
Sicherheit auf Bankenniveau
AES-256-CBC, HMAC-SHA256, Tokens mit 5 Min. Gültigkeitsdauer, .htaccess-Härtung, Rate Limiting (20 Downloads/Min.), sichere Löschung. Das Niveau, das Ihre Berufsethik erfordert.
Warum nicht Conformex oder Symamax?
Conformex hostet Ihre KYC in der Cloud. Client Vault hostet sie bei Ihnen.
Klassische Kanzlei-ERP
Conformex · Symamax · monQI · Dropbox
- ≈ 89 €/Monat/Benutzer (Conformex Pro)
- Hosting beim Anbieter
- URL cabinet.conformex.fr — nicht Ihre eigene
- Kein Webhook oder eingeschränkte API
Client Vault · auf Ihrer Website
Der Kanzlei-Tresor
- 299 / 599 € — Einmalzahlung, unbegrenzte Anzahl an Ordnern
- Hosting auf IHREM Server (Frankreich/EU)
- URL cabinet-bertrand.fr/clients/m-bertrand
- Artikel 66-5 + Webhook + REST-API
Conformex Pro für 89 € × 5 Makler × 12 Monate = 5 340 €/Jahr. Client Vault Pro: 599 € einmalig, unbegrenzte Anzahl an Maklern. ROI ab dem 2. Monat.
48 ausgestattete Kanzleien
Ihre Firmenkunden haben aufgehört, mit den Maklern von nebenan zu vergleichen.
Anfangs war ich skeptisch — wir waren bereits mit Conformex und Orias ausgestattet. Dann hörten die E-Mails mit der Frage „Haben Sie die Gehaltsabrechnungen?“ auf. Meine Kunden sagten mir: „Endlich ein Makler, der uns versteht.“ Das war der Grund für die Migration.
Das berufsständische Argument hat mich überzeugt. Gehaltsabrechnungen sollten niemals über WhatsApp verschickt werden. Mit Client Vault sind sie auf unserem OVH France-Server verschlüsselt. Der Schlüssel liegt bei uns. Der Softwareanbieter sieht nichts.
Bei Immobilienkrediten geht es um sensible Daten — Einkommen, Familienstand, Bankverbindung. Ich konnte die Vorstellung nicht mehr ertragen, dass diese über ein Drive laufen, bei dem ich keine Kontrolle habe. Hier behalte ich die volle Kontrolle. Meine Kunden danken es mir.
Ich bin von Conformex umgestiegen (89 €/Benutzer/Monat × 5 = 5 340 €/Jahr). Client Vault Pro: 599 € einmalig. Ersparnis im 1. Jahr: 4 741 €. Meine Kunden sehen meine Website, nicht mehr conformex.fr.
Was mich überzeugt hat, ist die Delegationsmöglichkeit: Jeder Mitarbeiter hat seinen Zuständigkeitsbereich, jeder Praktikant seinen eigenen. Ich kann meiner Assistentin Zugriff gewähren, ohne dass sie interne Notizen einsehen kann.
Das zeitgestempelte Audit-Protokoll hat mich im November gerettet. Ein Kunde bestritt den Erhalt des Angebots. Ich habe den Export in 30 Sekunden erstellt: Versand um 14:22 Uhr, gelesen um 14:47 Uhr, Unterschrift um 14:51 Uhr. Damit war der Rechtsstreit beendet.
Ihr nächstes Mandat verdient
einen Tresor, der Ihrer ORIAS-Zulassung entspricht.
20 Minuten für die Einrichtung. 3 Test-Dossiers. Sie sehen, wie das Audit zeitgestempelt wird, sich das Protokoll füllt und Ihre Kunden Dateien hochladen. Danach entscheiden Sie.
Launch-Angebot – endet am 15. September
Einmal zahlen. Lebenslang.
Bis zu 4× mehr Websites.
Das komplette Client Vault, inklusive Teamverwaltung, bei Ihnen installiert.
Zum Starten
Pro Team · 3 sites
Für Selbstständige, die ihre ersten Kunden verwalten.
3Websiteslebenslang
−50 % zum Launch
999 €statt 1 999 €
- Alles aus SOLO + PRO inklusive, plus:
- 3 Websites
(statt 1)unter der URL Ihrer Wahl - Unbegrenzte Kunden pro Tresor
- Team-Modus für Admins
- Team-Modus für Nutzer
- Lebenslange Lizenz · keine Verlängerung
- Updates GESCHENKT AUF LEBENSZEIT (Launch-Aktion)
- Skriptgesteuerte Journeys (1:1, Gruppe, Collection, Tunnel)
- REST-API + unbegrenzte Webhooks
- Technischer Support
Zum Ausrollen
Pro Team · 30 sites
Um Client Vault bei Ihren Kunden als White-Label zu installieren.
30Websiteslebenslang
10 Websites ×3 zum Launch
1 999 €Einmalzahlung
- Alles aus SOLO + PRO inklusive, plus:
- 30 Websites
(statt 10)unter der URL Ihrer Wahl - Unbegrenzte Kunden pro Tresor
- Team-Modus für Admins
- Team-Modus für Nutzer
- Lebenslange Lizenz · keine Verlängerung
- Updates GESCHENKT AUF LEBENSZEIT (Launch-Aktion)
- Skriptgesteuerte Journeys (1:1, Gruppe, Collection, Tunnel)
- REST-API + unbegrenzte Webhooks
- Technischer Support
★ Am häufigsten gewählt
Große Skalierung
Pro Team · 100 sites
Für Reseller und Kanzleien, die grenzenlos ausrollen.
100Websiteslebenslang
25 Websites ×4 zum Launch
2 999 €statt 9 999 €
- Alles aus SOLO + PRO inklusive, plus:
- 100 Websites
(statt 25)zum Ausrollen unter der URL Ihrer Wahl - Das beste Verhältnis Websites/Preis
- Priorisierter Support
- VIP-Gruppe
Nach dem Launch: 3 Websites = 1 999 € · 10 Websites = 2 499 € · 100 Websites = 9 999 €. Jetzt kaufen heißt: mehr Websites für weniger Geld — für immer.
Pro · 1 site — nur für Sie, ohne TeamDas komplette Client Vault, Journeys inklusive, lebenslang auf Ihrer Website.
1 199 € 599 € Wählen →
Einmalzahlung · Updates inklusive · Ihre Daten bleiben bei Ihnen, für immer
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
FAQ für Kollegen
Die echten Fragen von Kollegen. Die echten Antworten.
Sind meine Kundendossiers ACPR-konform?
Ja. AES-256-CBC-Verschlüsselung, gerichtsfestes Zeitstempel-Audit, gehostet auf IHRER Serverumgebung. Kompatibel mit den ACPR-Anforderungen zur Aufbewahrung und Rückverfolgbarkeit von KYC-Dossiers. Exportierbarer, versiegelter Audit-Trail als PDF für Kontrollzwecke.
Ich nutze bereits Apivia / ALPTIS. Warum sollte ich Client Vault hinzufügen?
Apivia / ALPTIS verwalten Ihre Versicherungsverträge. Keines dieser Systeme ist für den Dokumentenaustausch mit dem Endkunden bei sensiblen Nachweisen konzipiert. Client Vault deckt diesen Bereich ab, ohne in Ihr Back-Office der Versicherung einzugreifen.
Werden meine Senioren-Kunden das nutzen können?
Ja. Link per E-Mail/SMS, Klick, Tresor offen. Kein Konto, keine App erforderlich. Mobile-first-Interface. Ihre Kunden ab 70 Jahren laden ihre RIB-Dokumente und Einkommensnachweise ohne Unterstützung hoch.
Wer sieht unsere Unterlagen aufseiten des Anbieters?
Niemand. Offener GPL-Code. AES-256-Verschlüsselung bei Ihnen. Kein Fernzugriff. Kompatibel mit den Vertraulichkeitsverpflichtungen für Versicherungsmakler (IAS).
Kann ich von einem geteilten Drive migrieren?
Ja. Begleitetes Import-Skript. Migrationssupport ohne Zusatzkosten für die ersten Dossiers im Rahmen des Pro-Supports.
Wo werden die Daten meiner Kunden gehostet?
Auf Ihrem eigenen WordPress-Server, bei dem Webhoster Ihrer Wahl (OVH, Infomaniak, o2switch in Frankreich). Ein starkes Argument für ACPR-Prüfungen.
Wie kann ich Aufgaben an meine Beauftragten / Mitarbeiter delegieren?
Capability cv_manage_vault. Sie weisen das Recht über WordPress-Rollen zu. Jeder Beauftragte hat seinen eigenen Bereich pro Kunde.
Was passiert, wenn Client Vault morgen nicht mehr existiert?
Ihre Datenbestände bleiben auf Ihrem Server intakt. Offener GPL-Code. Ihre Audits bleiben exportierbar. Keine Abhängigkeit vom Anbieter.