Client Vault incorpora un sistema de mensajería nativo entre asesores y clientes, alojado dentro de la propia bóveda. Usted escribe a sus clientes, ellos responden y ningún contenido sale de su servidor: el correo electrónico solo sirve como alerta. Cubre una necesidad de FluentCRM, se integra con sus automatizaciones y ofrece una experiencia más fluida, incluso en dispositivos móviles.
Estoy desarrollando Client Vault en voz alta. Cuando falta algo, lo digo; cuando lo entrego, explico por qué lo hice de esa manera. Esta actualización surge de una observación que muchos de ustedes han hecho: faltaba una forma sencilla de comunicarse con un cliente sin salir de su ecosistema y sin confiar sus comunicaciones a un servicio de terceros. Sugirieron incluir sus correos electrónicos en su bóveda privada.
Me has escrito muchas veces sobre esto. Te escuché y luego tomé una decisión basada en lo que he creído desde el primer día: tus conversaciones con tus clientes deben perdurar. Así que aquí tienes un sistema de mensajería adecuado, diseñado para ese propósito.
Novedades, de un vistazo
Esta versión se centra en dos componentes principales: la mensajería y la integración nativa de la mensajería y tu bandeja de entrada en Fluent CRM. En resumen, esto es lo que ofrece.
- Mensajería del asesor↔cliente — un hilo de discusión en la bóveda; el cliente puede escribirte primero, no solo responder.
- Objeto, edición, accesorios de cofre — Tus mensajes están escritos como correos electrónicos y organizados como tus documentos.
- Carpetas, etiquetas, búsqueda, filtros — Puedes encontrar un intercambio en dos segundos, por cliente, tema o período.
- Estado «Visto/No visto», archivo, resumen de elementos no leídos — Sabes en qué punto se encuentra cada conversación, sin tener que empezar de cero.
- Integración de FluentCRM — La bóveda se abre en el registro de contacto y la mensajería se controla con tres activadores y una acción de automatización.
- Una interfaz más fluida — Encabezado rediseñado, estadísticas en la cinta, vistas de lista ahora legibles en el teléfono.
El detalle, versión por versión, reside en el registro de cambios completo.
¿Por qué no un simple correo electrónico? Porque tus comunicaciones te pertenecen.
La opción más sencilla habría sido redirigir los mensajes a través de un servicio externo de correo electrónico transaccional. Era tentador y rápido de configurar. Pero me negué. Confiar el contenido de las comunicaciones con los clientes a un tercero es precisamente lo que Client Vault se diseñó para evitar.
Así que construí un sistema de mensajería. dentro de la caja fuerte. Los mensajes se encuentran en su base de datos, en su alojamientoen el país que has elegido. El correo electrónico que recibes tú y tu cliente es solo uno alerta «Tienes un mensaje», con un enlace. El contenido solo se puede leer en la bóveda. Ningún editor ni enrutador de correo electrónico ve lo que intercambias.
Esta decisión tiene un coste: tuvimos que desarrollar nosotros mismos el almacenamiento, los hilos, los estados de lectura, la búsqueda y las copias de seguridad, en lugar de subcontratarlos. Pero ese es el precio de la coherencia. Una promesa de soberanía que se limita al primer servicio de correo electrónico de terceros no es ninguna promesa.
Abordar una deficiencia de FluentCRM, de forma nativa
FluentCRM es excelente para gestionar contactos, segmentar y automatizar secuencias. Pero carece de una función muy simple: escribir un mensaje directo a un cliente, que el cliente lee en su propio espacio y al que puede responder. No es una campaña, ni un boletín informativo: es una conversación entre dos personas.
Esto es precisamente lo que ofrece Client Vault, sin necesidad de plugins intermedios. Desde el registro de contacto de FluentCRM, abres una pestaña de «Vault» y escribes tu mensaje. El cliente recibe la alerta, lee el mensaje en su Vault y responde: se crea la conversación, se fecha y se puede buscar. Y como todo está conectado, también puedes activar una automatización al recibir un mensaje o enviar uno desde una etapa del embudo de ventas.
Para una agencia que atiende a múltiples clientes, esto supone un cambio radical: un único lugar para el contenido y la actividad. Y La conversación, reproducible de un cliente a otro. Si FluentCRM ya forma parte de su conjunto de herramientas, vea cómo se complementan en la página. Integración de correo electrónico y CRM.
Más fluido, más nítido, incluso en dispositivos móviles.
Una función solo vale la pena si es agradable de usar. Una vez más, sus comentarios guiaron el trabajo. Rediseñé el encabezado de la bóveda móvil: avatar y título adaptables, el interruptor de Personal/Agencia reducido a sus iconos y la información secundaria oculta tras un pequeño icono que abre un perfil al pasar el cursor por encima. Ahorramos espacio sin perder nada.
Las estadísticas del pecho son ahora Cinta horizontal que se desplaza con el dedo Una sola línea, un ligero desvanecimiento hacia la derecha para indicar que hay más información. Además, las vistas de lista (documentos, archivos multimedia, enlaces, registros, mensajes) ya no se dividen en dos columnas en pantallas pequeñas: los nombres y los archivos adjuntos vuelven a ser legibles y las acciones permanecen fácilmente accesibles. Todo esto también se aplica a la bóveda de la agencia.
Aprovechando la ocasión, ajusté los colores a tu tema en todas partes, unifiqué las barras de filtro y corregí algunos pequeños fallos de visualización en Safari y en la versión de escritorio. Nada espectacular por sí solo; en conjunto, hace que la herramienta sea mucho más fácil de usar.
Nuestro rumbo permanece inalterado.
Agregar un servicio de correo electrónico no cambia las reglas del juego: tus datos permanecen en tu servidor, eres el único propietario y ningún proveedor de servicios tiene acceso a ellos. Esto es válido para los documentos y ahora también para las conversaciones.
Seamos honestos sobre el alcance. Este servicio de mensajería es un cable asíncronoDiseñado para el seguimiento de casos: no es un chat instantáneo como una aplicación para consumidores, y no tenía la intención de convertirlo en uno. También forma parte de la oferta. Pro En el modo de un jugador, es visible pero está bloqueado. Ya sabes qué esperar antes de comprarlo.
Siguiente paso
La mejor manera de entenderlo es verlo en acción en un escenario real. Reserva una demostración en vídeo: te mostraré el sistema de mensajería, la integración con FluentCRM y la bóveda en condiciones reales, para que puedas tomar una decisión informada. Los informes y su contenido se detallan en la página. ofertas y precios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo contactar con un cliente directamente desde WordPress, sin una dirección de correo electrónico externa?
El mensaje se redacta desde el registro del cliente (o desde FluentCRM); se guarda en la bóveda y el cliente lo lee en su cuenta. El correo electrónico enviado es simplemente una alerta con un enlace: el contenido no pasa por ningún servicio de terceros.
¿El sistema de mensajería de Client Vault reemplaza a FluentCRM?
No, lo complementa. FluentCRM gestiona tus contactos y automatizaciones; Client Vault añade la posibilidad de conversar directamente con el cliente, algo que FluentCRM no ofrece de forma nativa. Ambos funcionan conjuntamente.
¿El contenido de los mensajes pasa por un proveedor de servicios externo?
No. Los mensajes se almacenan en su base de datos, en su servidor. Solo se envía una alerta por correo electrónico al cliente, sin el contenido. Esta es una decisión de diseño deliberada, en aras de la soberanía de los datos.
¿Puede el cliente escribirme primero?
Sí. El cliente puede iniciar un mensaje desde su bandeja de entrada, no solo responder. En la plataforma, su conversación aparece con la indicación «recibido del cliente».
¿Puedo activar una automatización de FluentCRM al recibir un mensaje?
Sí. Hay tres activadores (mensaje recibido, enviado, leído) y una acción que permite enviar un mensaje desde una etapa del embudo, con segmentación por cliente.
¿Los mensajes se incluyen en las copias de seguridad y las exportaciones?
Sí. Los hilos de mensajes y sus respuestas forman parte de las copias de seguridad y exportaciones de la bóveda, al igual que sus documentos.
¿Está disponible la función de mensajería en la edición Solo?
Forma parte del plan Pro. En el modo Solo, permanece visible pero bloqueado, con una invitación para actualizar a Pro. Los detalles de las ediciones se encuentran en la página de precios.
