Email & CRM
Notifications brandées,
automatisations FluentCRM.
Trois capacités distinctes : 37 modèles d’emails transactionnels brandés livrés avec le plugin, intégration native dans les automatisations FluentCRM (2 actions + 7 triggers), et passerelle webhook pour brancher tout autre CRM.
Couche 1 — Emails internes
37 modèles d’emails brandés,
livrés avec le plugin.
Chaque action critique du parcours client déclenche un email transactionnel personnalisable. Layout navy + gold, variables auto-substituées, A/B testing intégré, historique complet. Tout part de votre serveur via wp_mail() standard, depuis votre domaine.
01
Documents (4 modèles)
Nouveau document déposé · Document supprimé · Téléchargement client · Vue client. Le client est notifié à chaque mouvement sur SES fichiers, jamais sur ceux des autres.
02
Cartes & liens (3 modèles)
Nouvelle carte d’information · Lien partagé · Modification de carte. Idéal pour transmettre des accès Zoom, des récapitulatifs, des pense-bêtes.
03
Embeds & média (3 modèles)
Nouvelle vidéo / podcast / embed · Suppression d’embed · Mise à jour. Vos médias attirent l’attention au bon moment, votre ROI vidéo grimpe.
04
Notepad (3 modèles)
Nouveau bloc-notes · Mise à jour · Suppression. La conversation autour du dossier reste vivante, même quand le client n’est pas connecté.
05
Commentaires (2 modèles)
Nouveau commentaire (admin → client) · Nouveau commentaire (client → admin). La discussion asynchrone ne s’éteint plus, chaque message est notifié à temps.
06
Dossiers (4 modèles)
Nouveau dossier · Deadline approche · Deadline dépassée · Dossier clôturé. Anticipation côté client = moins de relances de votre part.
07
Cycle de vie client (3 modèles)
Bienvenue · Archivage · Désarchivage. L’onboarding et la sortie de mission restent chaleureux, même quand vous n’avez pas le temps de personnaliser.
08
Tags (2 modèles)
Tag assigné · Tag retiré. Pour les workflows internes (escalade, équipe, segmentation manuelle).
09
Batch (2 modèles)
Batch admin · Batch client. Pour annoncer des opérations groupées sans spammer 30 emails.
10
Sécurité & quotas (4 modèles)
Alerte sécurité · Rapport mensuel sécurité · Alerte quota stockage 80 % · Liens cassés détectés. Posture saine, transparence rassurante.
11
Parcours (2 modèles · Pro)
Étape parcours · Sous-étape parcours. Notifications à chaque palier franchi, badge à chaque milestone (25 / 50 / 75 / 100 %).
12
Annonces (1 modèle)
Diffusion d’annonce globale (doublure email d’une annonce in-app). Pour atteindre les inactifs.
Wrapper navy + gold
Layout premium dès la boîte de réception : hero header, chip, banner, bouton CTA. Couleur de bandeau selon le type (info, success, warning, critical).
Variables auto-substituées
{site_name}, {client_name}, {file_name}, {parcours_name}… injectés au moment de l’envoi. Personnalisation systématique sans erreur manuelle.
A/B testing intégré
cv_email_ab_config : deux variantes objet/corps, split %, audience définie. Optimisation factuelle de chaque email clé.
Historique opposable
Table cv_email_history : sujet, corps, destinataire, variante, timestamp, succès. Renvoi en un clic. Preuve d’envoi opposable. SAV en 5 secondes.
Préférences granulaires
Master toggle client + 5 toggles fins (upload, view, download, comment, archive). Master toggle admin + 7 toggles + destinataires alertes (admin/client/both).
Domaine d’envoi : le vôtre
Tous les emails partent via wp_mail() standard. Vous gardez la main sur SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), deliverability, headers SPF/DKIM. Aucune donnée ne transite par nous.
Couche 2 — Automatisations FluentCRM
Vos automatisations FluentCRM
réagissent au parcours en temps réel.
Client Vault expose 2 actions et 7 triggers Parcours dans les automatisations FluentCRM. Vous composez vos workflows dans FluentCRM, ils réagissent à chaque event parcours. FluentCRM applique les tags, segmente, envoie ses propres emails marketing — pas Client Vault.
2 actions injectées dans le Funnel Builder
Une « action » FluentCRM = un bloc qu’on glisse-dépose dans une automatisation visuelle. Ces deux blocs sont nativement disponibles côté FluentCRM dès que Client Vault est installé.
Action
Enrôler dans un parcours
Quand FluentCRM tague un contact « Onboarding terminé », il peut enchaîner avec cette action pour l’enrôler automatiquement dans le parcours Client Vault de votre choix.
Action
Dé-enrôler d’un parcours
Symétrique de l’action précédente. Quand un contact est marqué « churn » ou « pause », l’automatisation FluentCRM le retire proprement du parcours Client Vault.
7 triggers Parcours qui démarrent vos automatisations
Un « trigger » FluentCRM = un événement qui démarre une automatisation. Ces 7 triggers Parcours sont nativement disponibles dès l’install. À vous de composer dans FluentCRM ce qui se passe ensuite (appliquer un tag, ajouter à une liste, envoyer un email marketing, attendre X jours, etc.).
Trigger
Client enrôlé dans un parcours
cv_fluentcrm_parcours_enrolled. Idéal pour : démarrer une séquence de bienvenue, taguer le contact, ajouter à une liste « Phase 1 ».
Trigger
Client dé-enrôlé d’un parcours
cv_fluentcrm_parcours_unenrolled. Idéal pour : déclencher une séquence de feedback, retirer le tag « actif », envoyer un email d’au revoir.
Trigger
Parcours complété
cv_fluentcrm_parcours_completed. Idéal pour : envoyer le diplôme/certificat, demander un avis, proposer un upsell, taguer « alumni ».
Trigger
Étape complétée
cv_fluentcrm_step_completed. Idéal pour : féliciter à chaque étape, proposer un complément, segmenter par avancement.
Trigger
Feedback d’étape laissé
cv_fluentcrm_step_feedback. Idéal pour : remercier le client, escalader si feedback négatif, taguer pour retravailler la pédagogie.
Trigger
Palier (milestone) atteint
cv_fluentcrm_milestone. Déclenché à 25 / 50 / 75 / 100 %. Idéal pour : célébrer, envoyer un goodie, demander un témoignage à mi-parcours.
Trigger
Garde-fou validé
cv_fluentcrm_guard_approved. Idéal pour : confirmer que la condition est levée, taguer « validé X », passer en phase suivante de la sequence FluentCRM.
Couche 3 — Autres CRM
ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp…
via webhooks signés.
Pas d’intégration native pour les autres CRM (volontaire — on préfère faire UNE intégration excellente avec FluentCRM plutôt qu’une dizaine superficielles). Mais Client Vault expose 28+ webhooks signés HMAC SHA-256 + une API REST complète, qui permettent de brancher n’importe quel CRM tiers — soit en direct, soit via un orchestrateur.
Webhook entrant côté CRM
Si votre CRM accepte les webhooks entrants (ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Mailchimp via Zapier intermédiaire, ConvertKit, Klaviyo, etc.), vous mappez les 28+ events Client Vault vers des actions CRM (apply tag, add to list, trigger automation, send transactional).
Via Zapier / Make / n8n
Pour les CRM qui n’ont pas de webhook entrant simple, ou pour gérer des cas plus complexes (transformations, branchements conditionnels), passez par un orchestrateur. Pas de connecteur officiel Zapier Client Vault (ne pas inventer), juste les webhooks génériques.
API REST si vous avez un dev
Si votre IT veut interroger Client Vault depuis un back-office maison (provisioning utilisateurs, sync inverse, BI), l’API REST 4 verbes est documentée. Bearer token ou X-CV-API-Key.
FAQ
Questions fréquentes
Faut-il FluentCRM pour utiliser Client Vault ?
Non. La couche 1 (37 emails transactionnels) fonctionne avec wp_mail() standard, sans aucun CRM. FluentCRM ajoute la couche 2 (automatisations marketing) mais reste optionnel.
Mes emails partent-ils depuis votre serveur ?
Non. Les 37 templates emails utilisent wp_mail() standard, qui part de VOTRE serveur. Vous gardez la main sur SMTP (FluentSMTP, SendGrid, Mailgun, Postmark…), deliverability, headers SPF/DKIM. Aucune donnée ne transite par nous.
Puis-je désactiver les emails Client Vault et tout faire dans FluentCRM ?
Oui. Master toggle cv_email_notifications côté admin = silence radio côté Client Vault. Vous configurez à la place vos propres emails marketing dans FluentCRM, déclenchés par les 7 triggers Parcours. C’est ce que font les utilisateurs avancés qui veulent un controle 100 % sur la couche email/marketing.
Pourquoi seule FluentCRM en intégration profonde ?
Faire UNE intégration excellente plutôt que dix superficielles. FluentCRM est gratuit, qualité de code excellente, et son Funnel Builder couvre tous les cas d’usage. Pour les autres CRM, les 28+ webhooks et l’API REST permettent de tout brancher en quelques heures.
Le client peut-il couper toutes les notifications ?
Oui. Master toggle cv_email_notifications dans son profil = silence total. Ou il peut faire du fin : 5 toggles granulaires (upload, vue, téléchargement, commentaire, archive). Master GDPR-friendly.
Les triggers FluentCRM sont disponibles en Solo ?
Non. Les 7 triggers Parcours nécessitent l’offre Pro (qui inclut Parcours). En Solo, vous avez accès aux emails transactionnels dédiés au coffre mais pas les triggers FluentCRM, puisque les triggers sont liés au système de parcours.
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