Agenda & Termine
Ein gebuchter Termin
= ein validierter Schritt.
Fluent Booking, Amelia, WP Events Calendar oder jeder beliebige einbettbare Kalender (Calendly, Cal.com) als iframe. Der Kunde bucht, der Termin erscheint im Ablaufschritt und die Erledigung erfolgt zum Zeitpunkt des Termins – automatisch mit Zeitstempel.
Anwendungsfälle
Drei Arten der Nutzung
Drei konkrete Fälle.
01
Obligatorischer Beratungs- oder Bilanztermin
Ein „Termin“-Schritt, der gesperrt ist, solange der Kunde nicht gebucht hat. Sobald die Buchung erfolgt ist, zeigt der Schritt den Termin an.
02
Validierung zum Zeitpunkt des Termins
Zum geplanten Zeitpunkt wechselt der Schritt automatisch auf „erledigt“ — ein manuelles Anklicken ist nicht erforderlich.
03
Mehrere sequentielle Termine
Onboarding in 3 Terminen: Jeder Schritt schaltet den nächsten frei. Der Kalender zeigt nur die Zeitfenster nach dem vorherigen Termin an.
Kompatibilität
Unterstützte Tools
Native Kompatibilität oder Iframe.
Alle unten aufgeführten Tools lassen sich mit Client Vault verbinden. „Nativ“ steht für eine dedizierte Integration. „Iframe“ ist der universelle Modus für einbettbare Web-Tools.
WP Events Calendar
Nativ
Nativer Connector — Dienstleistungen, Personal, Kundenbuchungen.
Amelia
Nativ
Nativer Connector — Dienstleistungen, Mitarbeiter, Buchungen.
Fluent Booking
Nativ
Nativer Connector — Terminarten, Zeitfenster.
Calendly
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook
Cal.com
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook.
Acuity Scheduling
Iframe
Iframe-Modus oder eingehender Webhook.
Google Calendar
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook
Lunacal
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook
SavyCal
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook
Tidycal
Iframe
Iframe-Modus + eingehender Webhook
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Schritt automatisch bestätigt?
Zum Zeitpunkt der Buchung wechselt der Schritt auf „geplant“. Zum Zeitpunkt des Termins schaltet ein Client Vault Cron-Job den Status auf „erledigt“, sofern keine Stornierung vorliegt.
Was passiert, wenn der Kunde seinen Termin storniert?
Der Schritt wird wieder auf „zu planen“ zurückgesetzt. Der Kunde wird aufgefordert, über denselben Kalender einen neuen Termin auszuwählen.
Kann ich die Freischaltung nachfolgender Schritte blockieren, solange der Termin noch nicht stattgefunden hat?
Ja. Sie konfigurieren den Termin-Schritt als „blockierend“ — die nachfolgenden Schritte bleiben gesperrt, bis dieser Schritt abgeschlossen ist.
Wird der Kalender direkt im Tresor angezeigt?
Ja. Bei nativen Kalendern (Bookly, Amelia) ist die Terminauswahl in den Schritt integriert. Bei externen Kalendern erfolgt die Einbindung über ein Iframe.
Wie verhält es sich mit der Zeitzone?
Der Kalender berücksichtigt die Zeitzone des Kunden (automatische Erkennung über den Browser). Der Zeitstempel der Bestätigung erfolgt in UTC und wird in der jeweiligen Zeitzone ausgegeben.
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