Client Vault Pro – Creați scenarii pentru parcursul de însoțire al clienților dvs. pentru ca niciunul să nu renunțe în tăcere.

Pe scurt — Client Vault Pro adaugă la seiful Solo un strat de parcursuri scenarizate (individuale, de grup sau libere) cu garanții configurabile, comunitate nativă, widgeturi de progres, statistici avansate și importuri LMS. Treceți de la o logică de tipul « trimit documente și sper că clientul meu le urmărește » la un sistem de suport structurat care vă indică în timp real cine este în întârziere, cine se blochează, cine merită un impuls.

Ce arată concret videoclipul de 29 de minute :

• Crearea unui parcurs de grup cu import direct dintr-un LMS existent (Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS)
• Configurarea garanțiilor pentru fiecare etapă : dovadă video, chestionar, listă de verificare, eveniment, validare de către un egal, lecție LMS finalizată
• Răspunsul către un client prin înregistrare video / audio / partajare de ecran direct în seiful său
• Statisticile avansate : etape cu dificultăți, comparație între două provocări, scor de sănătate per parcurs
• Activarea a peste 20 de widgeturi Fluent Community pentru a transforma grupul într-un spațiu de învățare viu

Solo era seiful. Pro este parcursul.

Versiunea Solo de Client Vault are un obiectiv simplu : să vă ofere un seif digital opozabil, găzduit la dumneavoastră, pentru a schimba documente cu clienții dumneavoastră fără a depinde de un SaaS american. Este solidă pentru 90 % din cazurile de tipul « am nevoie de un spațiu profesional pentru a primi/valida/arhiva ».

Dar dacă sunteți coach, formator, consultant, agenție WordPress sau alt profesionist care gestionează dosare în mai multe etape, seiful singur nu este suficient. Aveți nevoie să scenarizați parcursul clientului : etapa 1, etapa 2, etape intermediare, validări, termene limită, relansări, memento-uri, urmărirea finalizării. Altfel, vă veți petrece timpul trimițând e-mailuri de reamintire și întrebând « unde ați ajuns? ».

Client Vault Pro rezolvă exact asta : adaugă seifului un strat de parcursuri scenarizate cu măsuri de siguranță, statistici, comunitate și widget-uri. Configurați parcursul o singură dată, vă înscrieți clienții și sistemul vă spune permanent : cine avansează, cine se blochează, cine merită un impuls.

Trei moduri de parcurs, pentru trei modalități de a oferi asistență

1. Parcurs individual (one-to-one)

Un client, un parcurs personalizat. Ideal pentru coaching premium, monitorizare consultant, formare individuală, integrarea (onboarding-ul) unui client al cabinetului. Fiecare client are propriul ritm, propriile termene limită, propriul conținut.

2. Parcurs de grup (challenge)

Mai mulți clienți pe același parcurs, cu dată de început și dată de sfârșit comună. Ideal pentru grupuri de formare, provocări colective, masterclass-uri. Comparați progresul între participanți, identificați-i pe cei care rămân în urmă, sărbătoriți etapele colective (etapa 5 atinsă de 80 % din grup → notificare automată de felicitare).

3. Parcurs liber

Clientul avansează în ritmul său, fără intervenția dumneavoastră. Ideal pentru cursuri în regim autonom, baze de cunoștințe structurate, programe evergreen vândute cu acces permanent. Nu mai este nevoie să trimiteți remindere: sistemul este conceput să funcționeze fără dumneavoastră.

Mecanismele de siguranță: adevăratul diferențiator al Client Vault Pro

Acesta este conceptul central al versiunii Pro. La fiecare etapă a parcursului dumneavoastră, decideți ce trebuie să se întâmple pentru ca aceasta să fie considerată „validată”. Iată tipurile de mecanisme de siguranță disponibile (cumulabile) :

• Depunere document — clientul trebuie să încarce un fișier, o fișă, un link, un material media, o notă sau un comentariu
• Dovadă de îndeplinire — prin video înregistrat direct în browser, audio, sau validare de către un coleg
• Chestionar de evaluare — creat direct în Client Vault (Întrebări cu răspuns multiplu, adevărat/fals, da/nu) SAU importat din Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, Fluent Forms, H5P, Gravity Forms, sau printr-un link extern (Typeform, Tally, Fillout, Jotform)
• Autoevaluare cu notă minimă — dumneavoastră stabiliți pragul (ex. 3/5) pentru a debloca etapa următoare
• Listă de verificare validată de administrator — clientul bifează, dumneavoastră validați
• Acțiune planificată — clientul trebuie să se înscrie și să participe la un eveniment (întâlnire, coaching, sesiune de grup) cu calendar nativ Client Vault SAU import din Fluent Booking, Amelia, The Events Calendar, Space Event, FC Event, sau platforme externe (Calendly, Cal.com, TDC, link direct)
• Validarea unui curs LMS existent — dacă lecția 14 din LearnDash-ul dumneavoastră este marcată ca finalizată, Client Vault o detectează și deblochează automat etapa
• Deblocare progresivă — etapa X este deblocată dacă și numai dacă etapele Y și Z sunt validate

Puteți combina mai multe măsuri de siguranță la aceeași etapă. Exemplu concret pentru un coach de afaceri : « Pentru a valida etapa 4 a parcursului, clientul trebuie (a) să încarce propunerea sa comercială, (b) să o susțină într-un video de 2 min, (c) să se înscrie la sesiunea mea de coaching de grup de vineri, și (d) să obțină cel puțin 4/5 la autoevaluare ».

Sistemul devine o adevărată plasă de siguranță pedagogică care împiedică clientul să avanseze până când nu a asimilat cu adevărat etapa curentă.

Importați conținutul existent în 2 clicuri din LMS-ul dumneavoastră

Dacă aveți deja cursuri în Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, nu trebuie să refaceți nimic. Dați clic pe « Importă un LMS », Client Vault detectează automat conținutul dumneavoastră, și fiecare lecție devine o etapă de parcurs pre-completată (titlu, durată estimată, ordine, sub-etape). Apoi configurați măsurile de siguranță etapă cu etapă.

Evitați introducerea duplicată. Păstrați LMS-ul dumneavoastră ca sursă de conținut, iar Client Vault devine stratul de orchestrare și gestionare deasupra.

Tabloul de bord care vă spune unde să acționați în 10 secunde

Dincolo de parcurs, versiunea Pro deblochează un tablou de bord operațional conceput astfel încât un coach sau un consultant să știe în mai puțin de 10 secunde unde să își concentreze energia zilei :

• Scor global de sănătate — o notă sintetică a stării seifului dumneavoastră (documente în așteptare, clienți inactivi, etape blocate). Dintr-o privire, vedeți dacă totul este în regulă sau dacă aveți întârzieri de recuperat.
• Alerte & semnale — comentarii în așteptare, documente neconsultate, solicitări întârziate, cote depășite, linkuri rupte, clienți inactivi de peste 10 zile
• Vizualizare parcurs — număr de parcursuri active, număr de înscrieri, număr de finalizate, număr de blocate pe etapă
• Calendar global — toate evenimentele din toate parcursurile dumneavoastră într-o vizualizare unificată
• Angajament 30 de zile — conexiuni unice, acțiuni înregistrate, comentarii schimbate, fișiere depuse de către clienți

Statistici avansate : adevărata pedagogie bazată pe date

Pe fiecare parcurs, aveți acces la analize care valorează greutatea lor în aur pentru a optimiza metoda dumneavoastră pedagogică :

• Scor de sănătate per provocare — starea generală a unui parcurs în desfășurare
• Repartizarea progreselor — câți înscriși sunt la 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
• Etapele cel mai bine completate — cele care merg fără probleme, de păstrat
• Etape în dificultate — unde clienții dumneavoastră se blochează. Aceasta este cea mai prețioasă informație : știți exact ce etapă să rescrieți sau să descompuneți.
• Comparație între două challenge-uri — ați lansat cohorta A în martie și cohorta B în mai? Comparați cele două una lângă alta pentru a măsura impactul schimbărilor pe care le-ați făcut între ele.
• Participanți în avans / în întârziere — știți pe cine să felicitați și pe cine să relansați manual

Comunicare îmbogățită : comentați prin video, audio sau partajare de ecran

Pe orice document sau conținut încărcat de un client, puteți reacționa prin :

• Un comentariu text clasic
• O înregistrare video direct din browser-ul dumneavoastră (cameră)
• O înregistrare audio directă (microfon)
• O partajare de ecran înregistrată (ideal pentru a explica rapid un punct complex)

Toate înregistrările sunt stocate în seiful clientului, eurodatate la secundă, și declanșează o notificare prin email către client. Înlocuiți email-urile lungi cu 90 de secunde de video care explică mai bine și creează o legătură mult mai puternică.

Comunitate nativă : peste 20 de widget-uri pentru a vă angaja clienții

Dacă aveți (sau instalați) pluginul gratuit Fluent Community, Client Vault Pro se conectează automat la acesta. Fiecare parcurs poate fi legat de un grup Fluent Community, cu publicarea automată a evenimentelor importante (etapă parcursă, validare, jalon colectiv) în fluxul grupului.

Pro deblochează peste 20 de widget-uri contextualizate pe care le activați în bara laterală a grupului :

• Profilul membrului cu progresia sa în parcurs
• Clasamentul participanților la provocare
• Trofee câștigate pe etapă
• Evenimente viitoare ale parcursului
• Anunțuri pe care le trimiteți grupului
• Discuții active
• Membri online în timp real
• Scorul de sănătate personal al membrului
• Următoarele etape de validat
• Documente solicitate
• Obiectivele săptămânii
• Sfatul zilei
• Aveți nevoie de ajutor cu link personalizat (chat, apel, suport)
• Panou de control personal
• Sănătatea grupului
• Certificate obținute
• și multe altele

Rezultatul : grupul dumneavoastră Fluent Community încetează să mai fie o simplă listă de discuții și devine un adevărat spațiu de învățare viu, unde fiecare membru vede în permanență unde se află, unde sunt ceilalți și ce trebuie să facă în continuare.

Emailuri personalizabile, Teste A/B, istoric de modificări

Pro deblochează editorul complet de șabloane de email. Fiecare email trimis de Client Vault (document nou, validare coach, relansare Ziua+3, etapă atinsă, etc.) este complet personalizabil : subiect, corp, ton, formatare. Șabloanele implicite sunt deja traduse nativ în 11 limbi.

Pentru obsedații optimizării : fiecare șablon dispune de un test A/B integrat (versiune A vs versiune B) și de un istoric de modificări pentru a reveni la o versiune anterioară dacă noua versiune are performanțe mai slabe.

Fluent CRM, Webhook-uri, API REST, integrări nelimitate

Client Vault Pro expune o API REST completă (cheie personalizată, toate punctele finale documentate) și un sistem de webhook-uri (compatibil cu Zapier, Make, n8n, FluentCRM) pentru ca fiecare eveniment Client Vault să declanșeze o acțiune în altă parte: adaugă clientul la o secvență de email, îmbogățește-ți CRM-ul, creează o sarcină în instrumentul tău de gestionare, publică pe Slack, etc.

Doriți ca « de îndată ce un client finalizează parcursul, să fie adăugat automat la lista ‘Alumni’ din FluentCRM și să primească emailul de felicitare premium »? Trei clicuri, și gata.

Și mai simplu, conectori nativi pentru pluginul Fluent CRM sunt deja integrați

7 declanșatori nativi la lansarea unei automatizări

• Client înregistrat într-un parcurs (Ideal pentru: a iniția o secvență de bun venit, a eticheta contactul, a adăuga la o listă « Faza 1 ».)
• Client dezabonat dintr-un parcurs (Ideal pentru: a declanșa o secvență de feedback, a elimina eticheta « activ », a trimite un email de rămas bun.)
• Parcurs finalizat (Ideal pentru: a trimite diploma/certificatul, a solicita o recenzie, a propune un upsell, a eticheta « alumni ».)
• Etapă finalizată (Ideal pentru: a felicita la fiecare etapă, a propune un supliment, a segmenta după progres.)
• Feedback pentru o etapă (Ideal pentru: a mulțumi clientului, a escalada dacă feedback-ul este negativ, a eticheta pentru a revizui pedagogia.)
• Prag atins (Declanșat la 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal pentru: a sărbători, a trimite un cadou promoțional, a solicita o mărturie la jumătatea drumului.)
• Măsură de siguranță validată (ideal pentru: a confirma că condiția este îndeplinită, a eticheta « validat X », a trece la faza următoare a secvenței FluentCRM.)

2 declanșatoare native într-o automatizare

• Înscriere într-un parcurs
• Dezabonare dintr-un parcurs

Control granular al accesului: delegați cu încredere

Pro adaugă un control al accesului pe rol WordPress : dumneavoastră decideți cine din echipa dumneavoastră poate vizualiza\/modifica\/valida ce anume. Asistentul dumneavoastră are acces la dosarele clienților, dar nu la șabloanele de e-mail. Formatorul dumneavoastră poate valida etapele, dar nu poate modifica configurația parcursurilor. De asemenea, puteți filtra accesul după interval de adrese IP pentru o securitate sporită.

Pentru cine are Pro cu adevărat sens?

Descoperiți lista completă de funcționalități sau consultați pagina Industrii pentru a vedea cum fiecare profesie își configurează parcursul tipic.

Suveran, găzduit la dumneavoastră, anti-SaaS prin construcție

Ca Solo, Client Vault Pro este un plugin WordPress pe care îl instalați pe propriul dumneavoastră server (OVH, o2switch, Infomaniak, PlanetHoster, dedicat dumneavoastră — nu contează). Nicio dată a clienților dumneavoastră nu trece prin serverele Client Vault. Niciun furnizor terț nu are cea mai mică vizibilitate asupra a ceea ce depun clienții dumneavoastră.

Consecințe :

• Fără limită de utilizatori. Gestionați 10 sau 10 000 de clienți pe același parcurs fără costuri suplimentare.
• Fără comision. Tariful este fix anual sau pe viață.
• Fără licență per utilizator final. Clientul este în baza dumneavoastră, nu în cea a unui furnizor terț.
• RGPD nativ prin construcție. Dumneavoastră sunteți responsabilul cu prelucrarea datelor, nu un furnizor străin.
• Dacă Client Vault dispare mâine, seiful dumneavoastră continuă să funcționeze. Baza dumneavoastră de date și conținutul dumneavoastră vă aparțin.

Pentru agențiile WordPress care revând parcursuri clienților lor formatori/coach-i/consultanți : Pro se instalează în 3 minute pe orice WP client. Marcă albă completă. Fără licență per utilizator final. Pachetul Pro 5 site-uri și peste este conceput exact pentru acest caz de utilizare.

Ce ce nu face Pro (limitele oneste)

• Fără plată integrată. Client Vault Pro gestionează însoțirea, nu vânzarea. Combinați-l cu WooCommerce, SureCart, Fluent Cart sau Stripe Checkout pentru a gestiona încasările.
• Fără generare de conținut. Dacă doriți să creați videoclipuri de curs, PDF-uri, quiz-uri: utilizați LMS-ul dumneavoastră obișnuit (LearnDash, Tutor, Fluent Community). Pro le importă și le orchestrează, dar nu le înlocuiește.
• Fără mesagerie în timp real de tip Slack/Discord. Discuțiile sunt asincrone (comentarii la documente, flux de activitate, spațiu de discuții cu coach-ul). Pentru chat live, conectați Fluent Community + modulul său de chat.

Întrebări frecvente

Include Pro toate funcționalitățile Solo ?

Da, integral. Pro = Solo + parcursuri scenarizate + comunitate + analytics + emailuri personalizabile + API/webhooks + control de acces bazat pe roluri. Nicio funcționalitate Solo nu este pierdută la upgrade.

Pot trece de la Solo la Pro mai târziu fără să-mi pierd datele ?

Da. Dezactivați licența Solo, inserați licența Pro, și toate datele dumneavoastră (clienți, documente, validări) sunt păstrate. Nu este necesară nicio migrare manuală.

Trebuie să achiziționez Fluent Community separat ?

Nu. Fluent Community este un plugin gratuit dezvoltat de WP Manage Ninja. Client Vault Pro îl detectează automat la instalare și activează gateway-ul automat. Nicio acțiune din partea dumneavoastră.

Câte parcursuri pot crea ?

Fără plafon. Creați atâtea parcursuri câte doriți, cu atâtea etape și sub-etape câte sunt necesare, și atâția participanți câți doriți. Singura limită este puterea hostingului dumneavoastră WordPress.

Funcționează Pro cu LMS-ul meu existent (LearnDash, Tutor, etc.) ?

Da. Pro importă nativ conținutul din Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS și recunoaște lecțiile validate ca elemente de siguranță. Alte LMS-uri vor fi adăugate progresiv. Păstrați LMS-ul dumneavoastră ca sursă de conținut, Pro devine stratul de orchestrare.

Este Pro conform cu RGPD și Qualiopi ?

GDPR : da, prin construcție (găzduire la dvs., sunteți operator de date, export ZIP/CSV și ștergere cont printr-un clic). Qualiopi : da datorită listelor de prezență datate și opozabile, dovezilor de realizare și jurnalului complet de audit. Organismele de formare utilizează Pro pentru a-și pregăti auditurile.

Pro este în marcă albă pentru agenții ?

Da, marcă albă completă, la fel ca Solo. Culori admin și frontend personalizabile, branding sub identitatea agenției dvs. sau a clientului final, email-uri trimise de pe numele dvs. de domeniu. Nicio mențiune „ Client Vault ” vizibilă din partea clientului final.

Ce webhook-uri / integrări sunt disponibile ?

Peste 35 de evenimente webhook (compatibile cu Zapier, Make, n8n, FluentCRM) : depunere fișier, validare, comentariu nou, cerere de document, memento termen limită, schimbare de etapă, jalon atins, insignă câștigată, parcurs finalizat etc. API-ul REST expune toate endpoint-urile CRUD pentru a merge mai departe.