Client Vault Pro – Definite il percorso di supporto dei vostri clienti affinché nessuno si perda in silenzio.

In breve — Client Vault Pro aggiunge al vault Solo un livello di percorsi strutturati (individuali, di gruppo o liberi) con guardrail configurabili, community nativa, widget di progressione, statistiche avanzate e importazioni LMS. Si passa da una logica « invio documenti e spero che il mio cliente segua » a un sistema di accompagnamento strutturato che ti dice in tempo reale chi è in ritardo, chi è bloccato, chi merita una spinta.

Cosa mostra concretamente il video di 29 minuti :

• La creazione di un percorso di gruppo con importazione diretta da un LMS esistente (Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS)
• La configurazione dei guardrail su ogni fase : prova video, quiz, checklist, evento, convalida da parte di un pari, lezione LMS completata
• La risposta a un cliente tramite registrazione video / audio / condivisione schermo direttamente nel suo vault
• Le statistiche avanzate : fasi in difficoltà, confronto tra due sfide, punteggio di salute per percorso
• L’attivazione di oltre 20 widget di Fluent Community per trasformare il gruppo in uno spazio di apprendimento vivo

Solo era il vault. Pro è il percorso.

La versione Solo di Client Vault ha un obiettivo semplice : fornirti un vault digitale opponibile, ospitato presso di te, per scambiare documenti con i tuoi clienti senza dipendere da un SaaS americano. È solido per il 90 % dei casi « ho bisogno di uno spazio professionale per ricevere/validare/archiviare ».

Ma se Lei è coach, formatore, consulente, agenzia WordPress o un altro professionista che gestisce pratiche in più fasi, il solo archivio non è sufficiente. Lei ha bisogno di strutturare il percorso del cliente: fase 1, fase 2, tappe, convalide, scadenze, solleciti, promemoria, monitoraggio del completamento. Altrimenti Lei passa il Suo tempo a inviare email di sollecito e a chiedere «a che punto sei?».

Client Vault Pro risolve esattamente questo: aggiunge all’archivio uno strato di percorsi strutturati con salvaguardie, statistiche, community e widget. Lei configura il percorso una volta, vi iscrive i Suoi clienti, e il sistema Le dice costantemente: chi sta progredendo, chi è bloccato, chi merita una spinta.

Tre modalità di percorso, per tre modi di accompagnare

1. Percorso individuale (one-to-one)

Un cliente, un percorso su misura. Ideale per il coaching premium, il follow-up consulenziale, la formazione individuale, l’onboarding di un cliente dello studio. Ogni cliente ha il proprio ritmo, le proprie scadenze, il proprio contenuto.

2. Percorso di gruppo (challenge)

Diversi clienti nello stesso percorso, con data di inizio e data di fine comuni. Ideale per le coorti di formazione, le sfide collettive, le masterclass. Confrontate i progressi tra i partecipanti, identificate coloro che restano indietro, celebrate le tappe collettive (la tappa 5 raggiunta dall’80 % del gruppo → notifica automatica di congratulazioni).

3. Percorso libero

Il cliente procede al suo ritmo, senza il vostro intervento. Ideale per i corsi in autonomia, le basi di conoscenza strutturate, i programmi evergreen venduti con accesso permanente. Non avete più bisogno di sollecitare : il sistema è progettato per funzionare senza di voi.

Gli elementi di protezione: il vero elemento distintivo di Client Vault Pro

È il concetto centrale di Pro. Ad ogni tappa del vostro percorso, decidete cosa deve succedere affinché sia considerata « convalidata ». Ecco i tipi di elementi di protezione disponibili (cumulabili) :

• Caricamento di documento — il cliente deve caricare un file, una scheda, un link, un media, una nota o un commento
• Prova di realizzazione — tramite video registrato direttamente nel browser, audio, o convalida da parte di un collega
• Quiz di valutazione — creato direttamente in Client Vault (Test a scelta multipla, vero/falso, sì/no) OPPURE importato da Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, Fluent Forms, H5P, Gravity Forms, o tramite link esterno (Typeform, Tally, Fillout, Jotform)
• Auto-valutazione con voto minimo — voi fissate la soglia (es. 3/5) per sbloccare il passaggio successivo
• Checklist convalidata dall’admin — il cliente spunta, voi convalidate
• Azione pianificata — il cliente deve iscriversi e partecipare a un evento (appuntamento, coaching, sessione di gruppo) con calendario nativo Client Vault OPPURE importazione da Fluent Booking, Amelia, The Events Calendar, Space Event, FC Event, o piattaforme esterne (Calendly, Cal.com, TDC, link diretto)
• Convalida di un corso LMS esistente — se la lezione 14 del vostro LearnDash è contrassegnata come completata, Client Vault lo rileva e sblocca automaticamente il passaggio
• Sblocco progressivo — il passaggio X è sbloccato se e solo se i passaggi Y e Z sono convalidati

Potete combinare più meccanismi di salvaguardia in un unico passaggio. Esempio concreto per un coach aziendale : « Per convalidare il passaggio 4 del percorso, il cliente deve (a) caricare la sua proposta commerciale, (b) difenderla in un video di 2 minuti, (c) iscriversi al mio coaching di gruppo del venerdì, e (d) ottenere almeno 4/5 nell’auto-valutazione ».

Il sistema diventa una vera e propria rete di sicurezza didattica che impedisce al cliente di procedere finché non ha realmente assimilato la fase attuale.

Importa i tuoi contenuti esistenti in 2 clic dal tuo LMS

Se hai già dei corsi in Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, non devi rifare nulla. Clicchi su « Importa un LMS », Client Vault rileva automaticamente i tuoi contenuti, e ogni lezione diventa una fase del percorso pre-compilata (titolo, durata stimata, ordine, sotto-fasi). Configuri quindi i paletti passo dopo passo.

Eviti la doppia immissione di dati. Mantieni il tuo LMS come fonte di contenuto, e Client Vault diventa lo strato di orchestrazione e gestione al di sopra.

La dashboard che ti dice dove agire in 10 secondi

Oltre il percorso, Pro sblocca una dashboard operativa progettata affinché un coach o un consulente sappia in meno di 10 secondi dove concentrare la propria energia della giornata:

• Punteggio di salute globale — una valutazione sintetica dello stato della tua cassaforte (documenti in sospeso, clienti inattivi, fasi bloccate). A colpo d’occhio, vedi se tutto va bene o se hai del ritardo da recuperare.
• Avvisi & segnali — commenti in sospeso, documenti non consultati, richieste in ritardo, quote superate, link interrotti, clienti inattivi da oltre 10 giorni
• Vista percorsi — numero di percorsi attivi, numero di iscritti, numero di completati, numero di bloccati per fase
• Calendario globale — tutti gli eventi di tutti i tuoi percorsi in una vista unificata
• Coinvolgimento 30 giorni — connessioni uniche, azioni registrate, commenti scambiati, file caricati dai clienti

Statistiche avanzate: la vera pedagogia basata sui dati

Su ogni percorso, hai accesso ad analytics che valgono il loro peso in oro per ottimizzare il tuo metodo pedagogico:

• Punteggio di salute per sfida — stato generale di un percorso in corso
• Ripartizione dei progressi — quanti iscritti sono al 25%, 50%, 75%, 100%
• Fasi meglio completate — quelle che vanno lisce, da conservare
• Fasi in difficoltà — dove i tuoi clienti si bloccano. È l’informazione più preziosa : sai esattamente quale fase riscrivere o scomporre.
• Confronto tra due challenge — avete lanciato la coorte A a marzo e la coorte B a maggio? Le confrontate fianco a fianco per misurare l’impatto dei cambiamenti che avete apportato tra le due.
• Partecipanti in anticipo / in ritardo — sapete chi congratulare e chi sollecitare manualmente

Comunicazione arricchita: commentate con video, audio o condivisione schermo

Su qualsiasi documento o contenuto caricato da un cliente, potete reagire tramite:

• Un commento di testo classico
• Una registrazione video diretta dal vostro browser (fotocamera)
• Una registrazione audio diretta (microfono)
• Una condivisione schermo registrata (ideale per spiegare rapidamente un punto complesso)

Tutte le registrazioni sono archiviate nella cassaforte del cliente, eurodatate al secondo, e attivano una notifica email lato cliente. Sostituite le lunghe email con 90 secondi di video che spiegano meglio e creano un legame molto più forte.

Community nativa: oltre 20 widget per coinvolgere i vostri clienti

Se hai (o installi) il plugin gratuito Fluent Community, Client Vault Pro si collega automaticamente. Ogni percorso può essere collegato a un gruppo Fluent Community, con pubblicazione automatica degli eventi importanti (tappa superata, convalida, traguardo collettivo) nel feed del gruppo.

Pro sblocca oltre 20 widget contestualizzati che attivi nella sidebar del gruppo:

• Profilo del membro con la sua progressione nel percorso
• Classifica dei partecipanti alla sfida
• Trofei vinti per tappa
• Eventi futuri del percorso
• Annunci che invii al gruppo
• Discussioni attive
• Membri online in tempo reale
• Punteggio di salute personale del membro
• Prossime tappe da convalidare
• Documenti richiesti
• Obiettivi della settimana
• Consiglio del giorno
• Hai bisogno di aiuto con link personalizzato (chat, chiamata, supporto)
• Dashboard personale
• Salute del gruppo
• Certificati ottenuti
• e molto altro

Il risultato: il vostro gruppo Fluent Community smette di essere una semplice lista di discussioni e diventa un vero e proprio spazio di apprendimento vivo, dove ogni membro vede costantemente a che punto è, dove sono gli altri e cosa deve fare dopo.

Email personalizzabili, A/B test, storico delle modifiche

Pro sblocca l’editor completo di modelli di email. Ogni email inviata da Client Vault (nuovo documento, convalida coach, sollecito G+3, traguardo raggiunto, ecc.) è completamente personalizzabile : oggetto, corpo, tono, formattazione. I modelli predefiniti sono già tradotti in 11 lingue nativamente.

Per gli ossessionati dall’ottimizzazione : ogni modello dispone di un A/B test integrato (versione A vs versione B) e di uno storico delle modifiche per tornare indietro se la nuova versione ha prestazioni peggiori.

Fluent CRM, Webhooks, API REST, integrazioni illimitate

Client Vault Pro espone una API REST completa (chiave personalizzata, tutti gli endpoint documentati) e un sistema di webhooks (compatibile con Zapier, Make, n8n, FluentCRM) affinché ogni evento Client Vault attivi un’azione altrove: aggiungere il cliente a una sequenza email, arricchire il vostro CRM, creare un’attività nel vostro strumento di gestione, pubblicare su Slack, ecc.

Volete che «non appena un cliente completa il percorso, venga automaticamente aggiunto alla lista ‘Alumni’ in FluentCRM e riceva l’email di congratulazioni premium»? Tre clic, e il gioco è fatto.

Ancora più semplice, i connettori nativi per il plugin Fluent CRM sono già integrati

7 trigger nativi per l’avvio di un’automazione

• Cliente iscritto a un percorso (Ideale per: avviare una sequenza di benvenuto, taggare il contatto, aggiungere a una lista «Fase 1».)
• Cliente disiscritto da un percorso (Ideale per: attivare una sequenza di feedback, rimuovere il tag «attivo», inviare un’email di arrivederci.)
• Percorso completato (Ideale per: inviare il diploma/certificato, chiedere una recensione, proporre un upsell, taggare «alumni».)
• Fase completata (Ideale per: congratularsi ad ogni fase, proporre un’integrazione, segmentare per avanzamento.)
• Feedback su una fase (Ideale per: ringraziare il cliente, segnalare se feedback negativo, taggare per rielaborare la pedagogia.)
• Livello raggiunto (Attivato al 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideale per: celebrare, inviare un gadget, chiedere una testimonianza a metà percorso.)
• Salvaguardia convalidata (Ideale per: confermare che la condizione è stata rimossa, taggare « convalidato X », passare alla fase successiva della sequenza FluentCRM.)

2 trigger nativi in un’automazione

• Iscrizione a un percorso
• Disiscrizione da un percorso

Controllo degli accessi granulare: delegate con fiducia

Pro aggiunge un controllo degli accessi per ruolo WordPress : decidete chi nel vostro team può vedere/modificare/validare cosa. Il vostro assistente ha accesso ai dossier clienti ma non ai modelli di email. Il vostro formatore può validare le fasi ma non modificare la configurazione dei percorsi. Potete anche filtrare l’accesso per intervallo di indirizzi IP per una sicurezza rafforzata.

Per chi Pro ha davvero senso ?

Scoprite l’elenco completo delle funzionalità oppure consultate la pagina Settori per vedere come ogni professione configura il suo percorso standard.

Sovrano, ospitato presso di voi, anti-SaaS per costruzione

Come Solo, Client Vault Pro è un plugin WordPress che installate sul vostro server (OVH, o2switch, Infomaniak, PlanetHoster, il vostro server dedicato — non importa). Nessun dato dei vostri clienti transita dai server di Client Vault. Nessun editore terzo ha la minima visibilità su ciò che i vostri clienti depositano.

Conseguenze :

• Nessun limite di utenti. Gestite 10 o 10 000 clienti sullo stesso percorso senza costi aggiuntivi.
• Nessuna commissione. La tariffa è fissa annuale o a vita.
• Nessuna licenza per utente finale. Il cliente è nel vostro database, non in quello di un editore terzo.
• GDPR nativo per costruzione. Voi siete il responsabile del trattamento, non un editore straniero.
• Se Client Vault dovesse scomparire domani, il tuo caveau continuerebbe a funzionare. Il tuo database e i tuoi contenuti ti appartengono.

Per le agenzie WordPress che rivendono percorsi ai loro clienti formatori/coach/consulenti : Pro si installa in 3 minuti su qualsiasi WP cliente. White label completo. Nessuna licenza per utente finale. Il pacchetto Pro 5 siti e oltre è progettato esattamente per questo caso d’uso.

Cosa Pro non fa (i limiti onesti)

• Nessun pagamento integrato. Client Vault Pro gestisce l’affiancamento, non la vendita. Combinatelo con WooCommerce, SureCart, Fluent Cart o Stripe Checkout per gestire l’incasso.
• Nessuna generazione di contenuti. Se volete creare i vostri video corsi, i vostri PDF, i vostri quiz: utilizzate il vostro LMS abituale (LearnDash, Tutor, Fluent Community). Pro li importa e li orchestra, ma non li sostituisce.
• Nessuna messaggistica in tempo reale tipo Slack/Discord. Le discussioni sono asincrone (commenti sui documenti, feed delle attività, spazio di discussione coach). Per la chat live, collegate Fluent Community + il suo modulo chat.

Domande frequenti

Pro include tutte le funzionalità di Solo ?

Sì, integralmente. Pro = Solo + percorsi guidati + comunità + analytics + email personalizzabili + API/webhooks + controllo accessi basato sui ruoli. Nessuna funzionalità di Solo viene persa con l’upgrade.

Posso passare da Solo a Pro in seguito senza perdere i miei dati ?

Sì. Disattiva la licenza Solo, incolla la licenza Pro e tutti i suoi dati (clienti, documenti, convalide) vengono conservati. Nessuna migrazione manuale necessaria.

Devo acquistare Fluent Community separatamente ?

No. Fluent Community è un plugin gratuito sviluppato da WP Manage Ninja. Client Vault Pro lo rileva automaticamente all’installazione e attiva il gateway. Nessuna azione da parte sua.

Quanti percorsi posso creare ?

Nessun limite. Lei crea tutti i percorsi che desidera, con tutte le tappe e le sotto-tappe necessarie, e tutti i partecipanti che vuole. L’unico limite è la potenza del suo hosting WordPress.

Pro funziona con il mio LMS esistente (LearnDash, Tutor, ecc.) ?

Sì. Pro importa nativamente i contenuti da Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS e riconosce le lezioni validate come punti di controllo. Altri LMS verranno aggiunti progressivamente. Lei mantiene il suo LMS come fonte di contenuto, Pro diventa lo strato di orchestrazione.

Pro è conforme al GDPR e a Qualiopi ?

GDPR : sì per costruzione (hosting presso di voi, siete titolari del trattamento, esportazione ZIP/CSV ed eliminazione account con un clic). Qualiopi : sì grazie alle firme orarie opponibili, alle prove di realizzazione e al registro di audit completo. Gli enti di formazione utilizzano Pro per preparare i loro audit.

Pro è in white label per le agenzie?

Sì, white label completa come Solo. Colori admin e frontend personalizzabili, branding con l’identità della vostra agenzia o del vostro cliente finale, email inviate dal vostro nome di dominio. Nessuna menzione « Client Vault » visibile lato cliente finale.

Quali webhook / integrazioni sono disponibili?

Oltre 35 eventi webhook (compatibili Zapier, Make, n8n, FluentCRM) : deposito file, validazione, nuovo commento, richiesta di documento, promemoria scadenza, cambio di fase, tappa raggiunta, badge ottenuto, percorso completato, ecc. L’API REST espone tutti gli endpoint CRUD per andare oltre.