Client Vault Pro – Crie o percurso de acompanhamento dos seus clientes para que nenhum desista em silêncio.

Em resumo — Client Vault Pro adiciona ao cofre Solo uma camada de percursos roteirizados (individuais, em grupo ou livres) com salvaguardas configuráveis, comunidade nativa, widgets de progresso, estatísticas avançadas e importações LMS. Você passa de uma lógica « envio documentos e espero que meu cliente siga » para um sistema de acompanhamento estruturado que lhe diz em tempo real quem está atrasado, quem está com dificuldades, quem merece um empurrão.

O que o vídeo de 29 minutos mostra concretamente: 

• A criação de um percurso em grupo com importação direta de um LMS existente (Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS)
• A configuração das salvaguardas em cada etapa: prova de vídeo, quiz, lista de verificação, evento, validação por um par, lição LMS concluída
• A resposta a um cliente por gravação de vídeo / áudio / partilha de ecrã diretamente no seu cofre
• As estatísticas avançadas: etapas com dificuldade, comparação entre dois desafios, pontuação de saúde por percurso
• A ativação de mais de 20 widgets Fluent Community para transformar o grupo num espaço de aprendizagem dinâmico

Solo, era o cofre. Pro, é o percurso.

A versão Solo de Client Vault tem um objetivo simples : dar-lhe um cofre digital oponível, alojado no seu servidor, para trocar documentos com os seus clientes sem depender de um SaaS americano. É robusto para 90 % dos casos « preciso de um espaço profissional para receber/validar/arquivar ».

Mas se você é coach, formador, consultor, agência WordPress ou outro profissional que gerencia projetos em várias etapas, o cofre sozinho não é suficiente. Você precisa roteirizar o percurso do cliente : etapa 1, etapa 2, marcos, validações, prazos, lembretes, acompanhamento de conclusão. Caso contrário, você passa o tempo enviando e-mails de acompanhamento e perguntando « onde você está? ».

Client Vault Pro resolve exatamente isso : ele adiciona ao cofre uma camada de percursos roteirizados com salvaguardas, estatísticas, comunidade e widgets. Você configura o percurso uma vez, inscreve seus clientes nele, e o sistema informa constantemente : quem está progredindo, quem está bloqueado, quem merece um empurrão.

Três modos de percurso, para três maneiras de acompanhar

1. Percurso individual (um para um)

Um cliente, um percurso personalizado. Ideal para coaching premium, acompanhamento de consultoria, formação individual, integração de cliente de escritório. Cada cliente tem seu próprio ritmo, seus próprios prazos, seu próprio conteúdo.

2. Percurso em grupo (desafio)

Vários clientes no mesmo percurso, com data de início e data de fim comuns. Ideal para turmas de formação, desafios coletivos, masterclasses. Você compara o progresso entre os participantes, identifica aqueles que ficam para trás, celebra os marcos coletivos (a etapa 5 alcançada por 80% do grupo → notificação automática de felicitação).

3. Percurso livre

O cliente avança ao seu próprio ritmo, sem a sua intervenção. Ideal para formações em autonomia, bases de conhecimento estruturadas, programas evergreen vendidos com acesso permanente. Você não precisa mais fazer acompanhamento: o sistema é projetado para funcionar sem você.

Os guardrails: o verdadeiro diferencial do Client Vault Pro

Este é o conceito central do Pro. Em cada etapa do seu percurso, você decide o que deve acontecer para que seja considerada « validada ». Aqui estão os tipos de guardrails disponíveis (cumulativos):

• Envio de documento — o cliente deve carregar um arquivo, uma ficha, um link, uma mídia, uma nota ou um comentário
• Prova de realização — por vídeo gravado diretamente no navegador, áudio, ou validação por um colega
• Questionário de avaliação — criado diretamente no Client Vault (QCM, verdadeiro/falso, sim/não) OU importado de Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, Fluent Forms, H5P, Gravity Forms, ou via link externo (Typeform, Tally, Fillout, Jotform)
• Autoavaliação com nota mínima — você define o limite (ex. 3/5) para desbloquear a próxima etapa
• Checklist validada pelo administrador — o cliente marca, você valida
• Ação planejada — o cliente deve se inscrever e comparecer a um evento (compromisso, coaching, sessão em grupo) com calendário nativo do Client Vault OU importado de Fluent Booking, Amelia, The Events Calendar, Space Event, FC Event, ou plataformas externas (Calendly, Cal.com, TDC, link direto)
• Validação de um curso LMS existente — se a lição 14 do seu LearnDash for marcada como concluída, o Client Vault detecta e desbloqueia automaticamente a etapa
• Desbloqueio progressivo — a etapa X é desbloqueada se e somente se as etapas Y e Z forem validadas

Você pode misturar várias salvaguardas na mesma etapa. Exemplo concreto para um coach de negócios : « Para validar a etapa 4 do percurso, o cliente deve (a) carregar sua proposta comercial, (b) defendê-la em um vídeo de 2 min, (c) inscrever-se no meu coaching de grupo de sexta-feira, e (d) obter pelo menos 4/5 na autoavaliação ».

O sistema torna-se uma verdadeira rede de segurança pedagógica que impede o cliente de prosseguir enquanto não tiver realmente absorvido a etapa atual.

Importe os seus conteúdos existentes em 2 cliques a partir do seu LMS

Se você já tem cursos em Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, você não precisa fazer nada de novo. Você clica em « Importar um LMS », Client Vault deteta automaticamente os seus conteúdos, e cada lição torna-se uma etapa de percurso pré-preenchida (título, duração estimada, ordem, subetapas). Você configura então as barreiras de segurança etapa por etapa.

Você evita a dupla introdução de dados. Você mantém o seu LMS como fonte de conteúdo, e Client Vault torna-se a camada de orquestração e gestão por cima.

O painel que lhe diz onde agir em 10 segundos

Além do percurso, o Pro desbloqueia um painel operacional concebido para que um coach ou um consultor saiba em menos de 10 segundos onde concentrar a sua energia do dia:

• Pontuação de saúde global — uma nota sintética do estado do seu cofre (documentos pendentes, clientes inativos, etapas bloqueadas). Num relance, você vê se tudo está bem ou se tem atrasos a recuperar.
• Alertas & sinais — comentários pendentes, documentos não consultados, pedidos em atraso, quotas excedidas, links quebrados, clientes inativos há mais de 10 dias
• Visão de percurso — número de percursos ativos, número de inscritos, número de concluídos, número de bloqueados por etapa
• Calendário global — todos os eventos de todos os seus percursos numa vista unificada
• Engajamento 30 dias — conexões únicas, ações registradas, comentários trocados, arquivos enviados pelos clientes

Estatísticas avançadas: a verdadeira pedagogia orientada por dados

Em cada percurso, você acessa análises que valem ouro para otimizar seu método pedagógico:

• Pontuação de saúde por desafio — estado geral de um percurso em andamento
• Distribuição das progressões — quantos inscritos estão a 25%, 50%, 75%, 100%
• Etapas mais bem concluídas — aquelas que correm bem, a manter
• Etapas com dificuldade — onde os seus clientes ficam bloqueados. Esta é a informação mais valiosa: você sabe exatamente qual etapa reescrever ou decompor.
• Comparação entre dois desafios — lançou a coorte A em março e a coorte B em maio ? Compara as duas lado a lado para medir o impacto das mudanças feitas entre elas.
• Participantes adiantados / atrasados — sabe quem felicitar e quem contatar novamente manualmente

Comunicação enriquecida: comente em vídeo, áudio ou partilha de ecrã

Em qualquer documento ou conteúdo enviado por um cliente, pode reagir através de :

• Um comentário de texto clássico
• Uma gravação de vídeo direta do seu navegador (câmara)
• Uma gravação de áudio direta (microfone)
• Uma partilha de ecrã gravada (ideal para explicar rapidamente um ponto complexo)

Todas as gravações são armazenadas no cofre do cliente, com data e hora europeias ao segundo, e ativam uma notificação por e-mail para o cliente. Substitui e-mails longos por 90 segundos de vídeo que explicam melhor e criam uma ligação muito mais forte.

Comunidade nativa: mais de 20 widgets para envolver os seus clientes

Se você tiver (ou instalar) o plugin gratuito Fluent Community, o Client Vault Pro se conectará a ele automaticamente. Cada percurso pode ser vinculado a um grupo Fluent Community, com publicação automática de eventos importantes (etapa concluída, validação, marco coletivo) no feed do grupo.

O Pro desbloqueia mais de 20 widgets contextualizados que você ativa na barra lateral do grupo:

• Perfil do membro com sua progressão no percurso
• Classificação dos participantes do desafio
• Troféus ganhos por etapa
• Eventos futuros do percurso
• Anúncios que você envia ao grupo
• Discussões ativas
• Membros online em tempo real
• Pontuação de saúde pessoal do membro
• Próximas etapas a serem validadas
• Documentos solicitados
• Objetivos da semana
• Dica do dia
• Precisa de ajuda com link personalizado (chat, chamada, suporte)
• Painel pessoal
• Saúde do grupo
• Certificados obtidos
• e muito mais

O resultado: seu grupo Fluent Community deixa de ser uma simples lista de discussões e torna-se um verdadeiro espaço de aprendizagem vibrante, onde cada membro vê constantemente onde está, onde os outros estão, e o que deve fazer a seguir.

E-mails personalizáveis, Testes A/B, histórico de alterações

O Pro desbloqueia o editor completo de modelos de e-mail. Cada e-mail enviado pelo Client Vault (novo documento, validação do coach, lembrete J+3, marco alcançado, etc.) é totalmente personalizável: assunto, corpo, tom, formatação. Os modelos predefinidos já estão traduzidos em 11 idiomas nativamente.

Para os obcecados pela otimização: cada modelo dispõe de um teste A/B integrado (versão A vs versão B) e de um histórico de alterações para retroceder caso a nova versão tenha um desempenho inferior.

Fluent CRM, Webhooks, API REST, integrações ilimitadas

Client Vault Pro expõe uma API REST completa (chave personalizada, todos os endpoints documentados) e um sistema de webhooks (compatível com Zapier, Make, n8n, FluentCRM) para que cada evento do Client Vault acione uma ação em outro lugar: adicionar o cliente a uma sequência de e-mails, enriquecer seu CRM, criar uma tarefa em sua ferramenta de gerenciamento, publicar no Slack, etc.

Quer que « assim que um cliente concluir a jornada, ele seja automaticamente adicionado à lista ‘Alumni’ no FluentCRM e receba o e-mail de felicitação premium »? Três cliques, e pronto.

Ainda mais simples, conectores nativos para o plugin Fluent CRM já estão integrados

7 gatilhos nativos para o lançamento de uma automação

• Cliente inscrito em uma jornada (Ideal para: iniciar uma sequência de boas-vindas, marcar o contato, adicionar a uma lista « Fase 1 ».)
• Cliente desinscrito de uma jornada (Ideal para: acionar uma sequência de feedback, remover a tag « ativo », enviar um e-mail de despedida.)
• Jornada concluída (Ideal para: enviar o diploma/certificado, solicitar uma avaliação, oferecer um upsell, marcar « alumni ».)
• Etapa concluída (Ideal para: felicitar em cada etapa, propor um complemento, segmentar por progresso.)
• Feedback sobre uma etapa (Ideal para: agradecer ao cliente, escalar se feedback negativo, marcar para retrabalhar a pedagogia.)
• Nível alcançado (Acionado a 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal para: celebrar, enviar um brinde, solicitar um testemunho a meio do percurso.)
• Salvaguarda validada (Ideal para: confirmar que a condição foi levantada, marcar « validado X », passar para a próxima fase da sequência FluentCRM.)

2 acionadores nativos em uma automação

• Inscrição em um percurso
• Cancelamento de inscrição de um percurso

Controle de acesso granular: delegue com confiança

O Pro adiciona um controle de acesso por função do WordPress : você decide quem na sua equipe pode ver/modificar/validar o quê. Seu assistente tem acesso aos arquivos do cliente, mas não aos modelos de e-mail. Seu formador pode validar as etapas, mas não modificar a configuração dos percursos. Você também pode filtrar o acesso por faixa de endereços IP para uma segurança reforçada.

Para quem o Pro realmente faz sentido ?

Descubra a lista completa de funcionalidades ou consulte a página de Indústrias para ver como cada profissão configura o seu percurso tipo.

Soberano, alojado nas suas instalações, anti-SaaS por concepção

Como o Solo, o Client Vault Pro é um plugin WordPress que instala no seu próprio servidor (OVH, o2switch, Infomaniak, PlanetHoster, o seu dedicado — não importa). Nenhum dado dos seus clientes passa pelos servidores do Client Vault. Nenhum editor de terceiros tem qualquer visibilidade sobre o que os seus clientes depositam.

Consequências :

• Nenhum limite de utilizadores. Gere 10 ou 10 000 clientes no mesmo percurso sem custos adicionais.
• Nenhuma comissão. O preço é fixo anual ou vitalício.
• Nenhuma licença por utilizador final. O cliente está na sua base de dados, não na de um editor de terceiros.
• RGPD nativo por concepção. É o responsável pelo tratamento, não um editor estrangeiro.
• Se o Client Vault desaparecer amanhã, seu cofre continua a funcionar. Seu banco de dados e seus conteúdos pertencem a você.

Para agências WordPress que revendem jornadas a seus clientes formadores/coaches/consultores : O Pro é implementado em 3 minutos em qualquer WP de cliente. Marca branca completa. Sem licença por usuário final. O pacote Pro 5 sites e além é concebido exatamente para este caso de uso.

O que o Pro não faz (as limitações honestas)

• Sem pagamento integrado. O Client Vault Pro gerencia o acompanhamento, não a venda. Combine-o com WooCommerce, SureCart, Fluent Cart ou Stripe Checkout para gerenciar a cobrança.
• Sem geração de conteúdo. Se você quiser criar seus vídeos de curso, seus PDFs, seus quizzes: use seu LMS habitual (LearnDash, Tutor, Fluent Community). O Pro os importa e os orquestra, mas não os substitui.
• Sem mensagens em tempo real tipo Slack/Discord. As discussões são assíncronas (comentários em documentos, feed de atividades, espaço de discussão com o coach). Para chat ao vivo, conecte Fluent Community + seu módulo de chat.

Perguntas frequentes

O Pro inclui todas as funcionalidades do Solo ?

Sim, integralmente. Pro = Solo + jornadas roteirizadas + comunidade + analytics + e-mails personalizáveis + API/webhooks + controle de acesso por função. Nenhuma funcionalidade do Solo é perdida na atualização.

Posso fazer upgrade do Solo para o Pro mais tarde sem perder meus dados ?

Sim. Você desativa a licença Solo, insere a licença Pro, e todos os seus dados (clientes, documentos, validações) são mantidos. Nenhuma migração manual é necessária.

Preciso comprar o Fluent Community separadamente ?

Não. O Fluent Community é um plugin gratuito desenvolvido pela WP Manage Ninja. O Client Vault Pro o autodetecta na instalação e ativa o gateway automaticamente. Nenhuma ação da sua parte.

Quantas jornadas posso criar ?

Sem limite. Você cria quantas jornadas quiser, com quantas etapas e subetapas forem necessárias, e quantos participantes desejar. O único limite é o poder da sua hospedagem WordPress.

O Pro funciona com meu LMS existente (LearnDash, Tutor, etc.) ?

Sim. O Pro importa nativamente os conteúdos de Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS e reconhece as lições validadas como salvaguardas. Outros LMS serão adicionados progressivamente. Você mantém seu LMS como fonte de conteúdo, o Pro se torna a camada de orquestração.

O Pro está em conformidade com o RGPD e Qualiopi ?

RGPD : sim por construção (hospedagem consigo, é responsável pelo tratamento de dados, exportação ZIP/CSV e eliminação de conta num clique). Qualiopi : sim graças aos registos de presença carimbados no tempo e oponíveis, às provas de realização e ao registo de auditoria completo. As entidades formadoras utilizam o Pro para preparar as suas auditorias.

O Pro está disponível em marca branca para agências ?

Sim, marca branca completa como o Solo. Cores de administrador e frontend personalizáveis, branding sob a identidade da sua agência ou do seu cliente final, e-mails enviados a partir do seu nome de domínio. Nenhuma menção a « Client Vault » visível para o cliente final.

Quais webhooks / integrações estão disponíveis ?

Mais de 35 eventos de webhook (compatíveis com Zapier, Make, n8n, FluentCRM) : depósito de ficheiro, validação, novo comentário, pedido de documento, lembrete de prazo, mudança de etapa, marco alcançado, distintivo ganho, percurso concluído, etc. A API REST expõe todos os endpoints CRUD para ir mais longe.