Client Vault Pro – Diseñe el recorrido de acompañamiento de sus clientes para que ninguno abandone en silencio.

En resumen — Client Vault Pro añade a la bóveda Solo una capa de recorridos estructurados (individuales, de grupo o libres) con barreras configurables, comunidad nativa, widgets de progreso, estadísticas avanzadas e importaciones LMS. Usted pasa de una lógica de « envío documentos y espero que mi cliente los siga » a un sistema de acompañamiento estructurado que le indica en tiempo real quién está atrasado, quién se bloquea, quién necesita un empujón.

Lo que el vídeo de 29 minutos muestra concretamente :

• La creación de un recorrido de grupo con importación directa de un LMS existente (Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS)
• La configuración de las barreras en cada etapa : prueba de vídeo, quiz, checklist, evento, validación por un compañero, lección LMS terminada
• La respuesta a un cliente mediante grabación de vídeo / audio / pantalla compartida directamente en su bóveda
• Las estadísticas avanzadas : etapas con dificultad, comparación entre dos desafíos, puntuación de salud por recorrido
• La activación de más de 20 widgets de Fluent Community para transformar el grupo en un espacio de aprendizaje vivo

Solo era la bóveda. Pro es el recorrido.

La versión Solo de Client Vault tiene un objetivo sencillo : ofrecerle una bóveda digital oponible, alojada en su propio servidor, para intercambiar documentos con sus clientes sin depender de un SaaS americano. Es una solución robusta para el 90 % de los casos de « necesito un espacio profesional para recibir/validar/archivar ».

Pero si usted es coach, formador, consultor, agencia WordPress u otro profesional que gestiona expedientes en varias etapas, el simple depósito no es suficiente. Necesita diseñar el recorrido del cliente: etapa 1, etapa 2, hitos, validaciones, plazos, recordatorios, avisos, seguimiento de la finalización. De lo contrario, pasará su tiempo enviando correos electrónicos de recordatorio y preguntando «¿en qué punto se encuentra?».

Client Vault Pro resuelve exactamente eso: añade al depósito una capa de recorridos diseñados con salvaguardias, estadísticas, comunidad y widgets. Usted configura el recorrido una vez, inscribe a sus clientes, y el sistema le indica constantemente: quién avanza, quién se bloquea, quién necesita un empujón.

Tres modos de recorrido, para tres maneras de acompañar

1. Recorrido individual (uno a uno)

Un cliente, un recorrido a medida. Ideal para el coaching premium, el seguimiento consultor, la formación individual, la incorporación de un cliente de despacho. Cada cliente tiene su propio ritmo, sus propios plazos, su propio contenido.

2. Recorrido en grupo (desafío)

Varios clientes en el mismo recorrido, con fecha de inicio y fecha de fin comunes. Ideal para las cohortes de formación, los desafíos colectivos, las masterclass. Usted compara el progreso entre los participantes, identifica a quienes se quedan atrás, celebra los hitos colectivos (la etapa 5 alcanzada por el 80 % del grupo → notificación automática de felicitación).

3. Recorrido libre

El cliente avanza a su ritmo, sin intervención de su parte. Ideal para las formaciones autónomas, las bases de conocimiento estructuradas, los programas de contenido perenne vendidos con acceso permanente. Ya no necesita hacer seguimientos : el sistema está diseñado para funcionar sin usted.

Los salvaguardas : el verdadero diferenciador de Client Vault Pro

Es el concepto central de Pro. En cada etapa de su recorrido, usted decide qué debe suceder para que se considere « validada ». Estos son los tipos de salvaguardas disponibles (acumulables) :

• Depósito de documento — el cliente debe cargar un archivo, una ficha, un enlace, un medio, una nota o un comentario
• Prueba de realización — mediante video grabado directamente en el navegador, audio, o validación por un par
• Cuestionario de evaluación — creado directamente en Client Vault (Múltiple, verdadero/falso, sí/no) O importado desde Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, Fluent Forms, H5P, Gravity Forms, o a través de un enlace externo (Typeform, Tally, Fillout, Jotform)
• Autoevaluación con calificación mínima — usted fija el umbral (ej. 3/5) para desbloquear el siguiente paso
• Checklist validada por el administrador — el cliente marca, usted valida
• Acción planificada — el cliente debe registrarse y asistir a un evento (cita, coaching, sesión grupal) con calendario nativo de Client Vault O importado desde Fluent Booking, Amelia, The Events Calendar, Space Event, FC Event, o plataformas externas (Calendly, Cal.com, TDC, enlace directo)
• Validación de un curso LMS existente — si la lección 14 de su LearnDash está marcada como completada, Client Vault lo detecta y desbloquea automáticamente el paso
• Desbloqueo progresivo — el paso X se desbloquea si y solo si los pasos Y y Z están validados

Puede combinar varios mecanismos de seguridad en un mismo paso. Ejemplo concreto para un coach de negocios : « Para validar el paso 4 del recorrido, el cliente debe (a) subir su propuesta comercial, (b) defenderla en un video de 2 min, (c) inscribirse en mi coaching grupal del viernes, y (d) obtener al menos 4/5 en la autoevaluación ».

El sistema se convierte en una verdadera red de seguridad pedagógica que impide que el cliente avance hasta que no haya asimilado realmente la etapa actual.

Importe sus contenidos existentes en 2 clics desde su LMS

Si ya tiene cursos en Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS, no tendrá que hacer nada de nuevo. Hace clic en « Importar un LMS », Client Vault detecta automáticamente sus contenidos, y cada lección se convierte en un paso de itinerario pre-rellenado (título, duración estimada, orden, sub-pasos). Luego configura las salvaguardas paso a paso.

Evita la doble entrada de datos. Mantiene su LMS como fuente de contenido, y Client Vault se convierte en la capa de orquestación y control por encima.

El panel de control que le indica dónde actuar en 10 segundos

Más allá del recorrido, Pro desbloquea un panel de control operativo diseñado para que un coach o consultor sepa en menos de 10 segundos dónde concentrar su energía del día:

• Puntuación global de salud — una nota sintética del estado de su bóveda (documentos pendientes, clientes inactivos, etapas bloqueadas). De un vistazo, verá si todo está bien o si tiene un retraso que ponerse al día.
• Alertas & señales — comentarios pendientes, documentos no consultados, solicitudes atrasadas, cuotas excedidas, enlaces rotos, clientes inactivos durante más de 10 días
• Vista de recorridos — número de recorridos activos, número de inscritos, número de finalizados, número de bloqueados por etapa
• Calendario global — todos los eventos de todos sus recorridos en una vista unificada
• Compromiso de 30 días — conexiones únicas, acciones registradas, comentarios intercambiados, archivos subidos por los clientes

Estadísticas avanzadas: la verdadera pedagogía basada en datos

En cada recorrido, accederá a analíticas que valen su peso en oro para optimizar su método pedagógico :

• Puntuación de salud por desafío — estado general de un recorrido en curso
• Distribución de progresiones — cuántos inscritos están al 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
• Etapas mejor completadas — las que se completan sin problemas, para conservar
• Etapas con dificultad — donde sus clientes se estancan. Esta es la información más valiosa : sabrá exactamente qué etapa reescribir o desglosar.
• Comparación entre dos desafíos — ¿lanzó la cohorte A en marzo y la cohorte B en mayo? Compara ambas una al lado de la otra para medir el impacto de los cambios que hizo entre ellas.
• Participantes adelantados / atrasados — sabe a quién felicitar y a quién contactar manualmente de nuevo

Comunicación enriquecida: comente con video, audio o compartiendo pantalla

En cualquier documento o contenido cargado por un cliente, puede reaccionar mediante:

• Un comentario de texto clásico
• Una grabación de video directamente desde su navegador (cámara)
• Una grabación de audio directa (micrófono)
• Una grabación de pantalla compartida (ideal para explicar rápidamente un punto complejo)

Todas las grabaciones se almacenan en la bóveda del cliente, con fecha europea al segundo, y activan una notificación por correo electrónico para el cliente. Reemplaza los correos electrónicos largos por 90 segundos de video que explican mejor y crean un vínculo mucho más fuerte.

Comunidad nativa: más de 20 widgets para involucrar a sus clientes

Si tiene (o instala) el plugin gratuito Fluent Community, Client Vault Pro se conecta automáticamente. Cada recorrido puede estar vinculado a un grupo de Fluent Community, con publicación automática de los eventos importantes (etapa superada, validación, hito colectivo) en el feed del grupo.

Pro desbloquea más de 20 widgets contextualizados que activa en la barra lateral del grupo:

• Perfil del miembro con su progreso en el recorrido
• Clasificación de los participantes del desafío
• Trofeos ganados por etapa
• Próximos eventos del recorrido
• Anuncios que envía al grupo
• Discusiones activas
• Miembros en línea en tiempo real
• Puntuación de salud personal del miembro
• Próximas etapas a validar
• Documentos solicitados
• Objetivos de la semana
• Consejo del día
• Necesidad de ayuda con enlace personalizado (chat, llamada, soporte)
• Panel de control personal
• Salud del grupo
• Certificados obtenidos
• y mucho más

El resultado : su grupo Fluent Community deja de ser una simple lista de discusiones y se convierte en un verdadero espacio de aprendizaje vivo, donde cada miembro ve constantemente dónde se encuentra, dónde están los demás y qué debe hacer a continuación.

Correos electrónicos personalizables, Tests A/B, historial de modificaciones

Pro desbloquea el editor completo de plantillas de correo electrónico. Cada correo electrónico enviado por Client Vault (nuevo documento, validación de entrenador, recordatorio D+3, hito alcanzado, etc.) es completamente personalizable : asunto, cuerpo, tono, formato. Las plantillas predeterminadas ya están traducidas a 11 idiomas de forma nativa.

Para los obsesionados con la optimización : cada plantilla dispone de un test A/B integrado (versión A vs versión B) y de un historial de modificaciones para volver atrás si la nueva versión rinde menos.

Fluent CRM, Webhooks, API REST, integraciones ilimitadas

Client Vault Pro expone una API REST completa (clave personalizada, todos los puntos finales documentados) y un sistema de webhooks (compatible con Zapier, Make, n8n, FluentCRM) para que cada evento de Client Vault active una acción en otro lugar: añadir al cliente a una secuencia de correo electrónico, enriquecer su CRM, crear una tarea en su herramienta de gestión, publicar en Slack, etc.

¿Quiere que « tan pronto como un cliente complete el recorrido, sea añadido automáticamente a la lista ‘Alumni’ en FluentCRM y reciba el correo electrónico de felicitación premium » ? Tres clics, y listo.

Aún más sencillo, ya están integrados conectores nativos para el plugin Fluent CRM

7 disparadores nativos al iniciar una automatización

• Cliente inscrito en un recorrido (Ideal para: iniciar una secuencia de bienvenida, etiquetar el contacto, añadir a una lista « Fase 1 ».)
• Cliente dado de baja de un recorrido (Ideal para: activar una secuencia de feedback, eliminar la etiqueta « activo », enviar un correo electrónico de despedida.)
• Recorrido completado (Ideal para: enviar el diploma/certificado, solicitar una opinión, proponer un upsell, etiquetar « alumni ».)
• Paso completado (Ideal para: felicitar en cada etapa, ofrecer un complemento, segmentar por progreso.)
• Comentarios sobre un paso (Ideal para: agradecer al cliente, escalar si los comentarios son negativos, etiquetar para revisar la pedagogía.)
• Nivel alcanzado (Activado al 25 / 50 / 75 / 100 %. Ideal para: celebrar, enviar un obsequio, pedir un testimonio a mitad de camino.)
• Salvaguarda validada (Ideal para: confirmar que la condición ha sido levantada, etiquetar «validado X», pasar a la siguiente fase de la secuencia FluentCRM.)

2 disparadores nativos en una automatización

• Inscripción en un recorrido
• Desinscripción de un recorrido

Control de acceso granular: delegue con confianza

Pro añade un control de acceso por rol de WordPress : usted decide quién en su equipo puede ver/modificar/validar qué. Su asistente tiene acceso a las carpetas de clientes pero no a las plantillas de correo electrónico. Su formador puede validar los pasos pero no modificar la configuración de los recorridos. También puede filtrar el acceso por rango de direcciones IP para una seguridad reforzada.

¿Para quién tiene realmente sentido Pro ?

Descubra la lista completa de funciones o consulte la página de Industrias para ver cómo cada profesión configura su recorrido típico.

Soberano, alojado en sus propias instalaciones, anti-SaaS por diseño

Como Solo, Client Vault Pro es un plugin de WordPress que usted instala en su propio servidor (OVH, o2switch, Infomaniak, PlanetHoster, su dedicado — no importa). Ningún dato de sus clientes pasa por los servidores de Client Vault. Ningún editor externo tiene la menor visibilidad sobre lo que sus clientes depositan.

Consecuencias :

• Sin límite de usuarios. Usted gestiona 10 o 10 000 clientes en el mismo recorrido sin coste adicional.
• Sin comisiones. La tarifa es fija anual o de por vida.
• Sin licencia por usuario final. El cliente está en su base de datos, no en la de un editor externo.
• RGPD nativo por diseño. Usted es el responsable del tratamiento, no un editor extranjero.
• Si Client Vault desapareciera mañana, su bóveda seguiría funcionando. Su base de datos y sus contenidos le pertenecen.

Para agencias de WordPress que revenden la trayectoria a sus clientes formadores/coaches/consultores : Pro se implementa en 3 minutos en cualquier WP cliente. Marca blanca completa. Sin licencia por usuario final. El paquete Pro 5 sitios y más está diseñado exactamente para este caso de uso.

Lo que Pro no hace (las limitaciones honestas)

• No hay pago integrado. Client Vault Pro gestiona el acompañamiento, no la venta. Combínelo con WooCommerce, SureCart, Fluent Cart o Stripe Checkout para gestionar la recaudación.
• No hay generación de contenido. Si desea crear sus videos de cursos, sus PDF, sus cuestionarios: utilice su LMS habitual (LearnDash, Tutor, Fluent Community). Pro los importa y los orchestra, pero no los reemplaza.
• No hay mensajería en tiempo real tipo Slack/Discord. Las discusiones son asíncronas (comentarios sobre documentos, hilo de actividad, espacio de discusión con el coach). Para chat en vivo, conecte Fluent Community + su módulo de chat.

Preguntas frecuentes

¿Pro incluye todas las funcionalidades de Solo ?

Sí, íntegramente. Pro = Solo + itinerarios guiados + comunidad + analytics + correos electrónicos personalizables + API/webhooks + control de acceso por rol. Ninguna funcionalidad de Solo se pierde al actualizar.

¿Puedo pasar de Solo a Pro más tarde sin perder mis datos ?

Sí. Desactiva la licencia Solo, pega la licencia Pro, y todos sus datos (clientes, documentos, validaciones) se conservan. No es necesaria ninguna migración manual.

¿Debo comprar Fluent Community por separado ?

No. Fluent Community es un plugin gratuito desarrollado por WP Manage Ninja. Client Vault Pro lo detecta automáticamente en la instalación y activa la pasarela automáticamente. No es necesaria ninguna acción por su parte.

¿Cuántos itinerarios puedo crear ?

Ningún límite. Puede crear tantos itinerarios como desee, con tantas etapas y subetapas como sea necesario, y tantos participantes como quiera. El único límite es la potencia de su alojamiento WordPress.

¿Pro funciona con mi LMS existente (LearnDash, Tutor, etc.) ?

Sí. Pro importa de forma nativa los contenidos desde Fluent Community, LearnDash, Tutor LMS y reconoce las lecciones validadas como salvaguardas. Se añadirán otros LMS progresivamente. Usted mantiene su LMS como fuente de contenido, Pro se convierte en la capa de orquestación.

¿Pro cumple con RGPD y Qualiopi ?

RGPD: sí por diseño (alojamiento en sus instalaciones, usted es responsable del tratamiento, exportación ZIP/CSV y eliminación de cuenta en un clic). Qualiopi: sí gracias a los registros de asistencia con sello de tiempo oponibles, las pruebas de realización y el diario de auditoría completo. Las entidades de formación utilizan Pro para preparar sus auditorías.

¿Pro es de marca blanca para agencias?

Sí, marca blanca completa como Solo. Colores de administración y frontend personalizables, marca bajo la identidad de su agencia o de su cliente final, correos electrónicos enviados desde su nombre de dominio. Ninguna mención « Client Vault » visible para el cliente final.

¿Qué webhooks / integraciones están disponibles?

Más de 35 eventos de webhooks (compatibles con Zapier, Make, n8n, FluentCRM): subida de archivo, validación, nuevo comentario, solicitud de documento, recordatorio de fecha límite, cambio de etapa, hito alcanzado, insignia obtenida, recorrido completado, etc. La API REST expone todos los endpoints CRUD para ir más allá.