En bref : créer un client génère son compte et son espace privé. Il reçoit ses identifiants par email et peut se connecter immédiatement.
📷 [Capture / vidéo à insérer ici]
Depuis l’assistant d’onboarding #
- À l’étape Premier client, renseignez : Prénom, Nom, Adresse e-mail (obligatoire), Société (facultatif).
- Cliquez sur Créer le client.
Depuis la liste des clients (à tout moment) #
- Allez dans Client Vault → Liste des clients.
- Cliquez sur Nouveau client.
- Renseignez prénom, nom, e-mail et société.
- Validez : le compte est créé et l’espace est prêt.
Ce qui se passe ensuite #
- Le client reçoit un e-mail de bienvenue avec un lien pour définir son mot de passe.
- Un rôle dédié lui est attribué pour accéder uniquement à son espace.
- Vous pouvez aussitôt déposer des documents ou demander des pièces.
Bon à savoir #
- L’adresse e-mail doit être unique (c’est l’identifiant du compte).
- Pour créer plusieurs clients d’un coup, utilisez l’import CSV.
Et ensuite ? #
- Comprendre ce que voit votre client — découvrez son point de vue.
