Sollecitare i vostri clienti è utile, ma non tocca a voi farlo a mano. Ecco i cinque solleciti che tengono le vostre pratiche in movimento, e come affidarli alla vostra cassaforte una volta per tutte.
Lunedì mattina, aprite la vostra casella di posta con una lista in testa: sollecitare la signora Leroy per il suo giustificativo, ricordare al signor Rossi che l’udienza si avvicina, verificare se il cliente di giovedì ha completato il suo questionario.
Ogni sollecito richiede due minuti. Ma venti solleciti a settimana sono un’intera mattinata. Ed è spesso il compito che si rimanda, fino al giorno in cui il documento manca davvero.
Sollecito n°1: i documenti in attesa
È il più redditizio. Avete richiesto quattro documenti, due sono arrivati. La cassaforte sollecita il vostro cliente solo per quelli ancora mancanti, nei giorni che avete scelto, per esempio tre poi sette giorni dopo la richiesta.
Il vostro cliente riceve un messaggio chiaro, con un link alla sua cassaforte e la lista di ciò che gli resta da caricare. Non deve cercare nulla.
Sollecito n°2: la scadenza che si avvicina
Quando una data limite si avvicina, voi e il vostro cliente ne siete avvisati. Vedete arrivare le pratiche più strette, e il vostro cliente ha il tempo di organizzarsi. Ci guadagnano tutti in serenità.
Sollecito n°3: la pratica in ritardo
Se la data è superata, la cassaforte lo segnala. Lato studio, la pratica appare in ritardo, con il numero di giorni. Decidete voi il seguito: una chiamata, un messaggio personale, o una nuova data.
L’importante è che nulla sfugga. Vedete in un colpo d’occhio i documenti ricevuti e quelli ancora attesi.
Sollecito n°4: la tappa del percorso da completare
Se accompagnate i vostri clienti con un percorso in più tappe, la cassaforte ricorda a ciascuno la tappa che lo attende e la sua data limite. Il vostro cliente avanza al proprio ritmo, senza perdere il filo.
Sollecito n°5: l’appuntamento di domani
Il giorno prima di un appuntamento, parte un promemoria con la data e l’ora. Meno dimenticanze, clienti che arrivano preparati.
Come sistemare questi 5 solleciti in 20 minuti
- Attivate il sollecito dei documenti in attesa nelle impostazioni delle notifiche e scegliete i vostri giorni.
- Date una data limite a ogni richiesta di documenti.
- Rileggete i modelli di email e adattateli al vostro tono.
- Aggiungete date limite alle tappe dei vostri percorsi.
- Mantenete il sollecito manuale per i casi particolari: basta un clic.
Per vedere il metodo completo su una pratica reale, leggete come ricevere i documenti di una pratica senza sollecitare 14 volte.
Perché la cassaforte sollecita meglio di voi
Client Vault è una cassaforte digitale sicura installata sul vostro sito WordPress. Conosce lo stato di ogni richiesta: sollecita al momento giusto, sul documento giusto, senza mai dimenticare. E tutto resta sul vostro server, presso l’hosting di vostra scelta.
Siete un’agenzia WordPress?
Sistemare i solleciti, adattare i modelli di email al tono dello studio e personalizzare la cassaforte con i suoi colori: è una configurazione rapida, che si vede già dalla prima settimana e che si fattura.
Cosa non fa Client Vault
Siamo sinceri. I solleciti partono via email: Client Vault non invia SMS. E un sollecito automatico non sostituisce una chiamata quando una pratica blocca davvero. Vi libera tempo per quelle chiamate.
Il prossimo passo
Client Vault
I vostri solleciti partono da soli, le vostre pratiche avanzano
In videochiamata vi mostro le impostazioni dei solleciti e ciò che riceve il vostro cliente, su una cassaforte reale.
- Il sollecito dei documenti in attesa
- L’avviso di scadenza
- I modelli di email
- Le vostre domande sul vostro caso
Domande frequenti
Quali solleciti automatizzare per primi?
Il sollecito dei documenti in attesa. Punta solo su ciò che manca e fa risparmiare più tempo.
Si può scegliere quando partono i solleciti?
Sì. Scegliete i giorni di sollecito dopo la richiesta, per esempio tre poi sette giorni.
Il cliente viene avvisato prima della data limite?
Sì. Quando la scadenza si avvicina, voi e il vostro cliente ne siete avvisati.
Si può modificare il testo delle email di sollecito?
Sì. I modelli di email si modificano nelle impostazioni di Client Vault, per mantenere il vostro tono.
Client Vault invia SMS?
No. I solleciti e i promemoria partono via email, con un link diretto alla cassaforte del cliente.
