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Démarrer

9
  • Activer sa licence
  • Comprendre ce que voit votre client
  • Créer la page du coffre-fort
  • Créer son premier client
  • Installer le plugin
  • Installer les données de démonstration
  • Prérequis & compatibilité
  • Qu’est-ce que Client Vault ?
  • Suivre l’assistant d’onboarding
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Tableau de bord

3
  • Lire le tableau de bord & ses KPIs
  • Personnaliser le tableau de bord
  • Utiliser le widget Alertes & signaux
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Liste des clients

8
  • Archiver / désarchiver un client
  • Créer un client
  • Envoyer un contenu à plusieurs clients d’un coup
  • Épingler un client (favoris)
  • Exporter la liste des clients (CSV)
  • Faire une action groupée sur plusieurs clients
  • Importer des clients en CSV
  • Rechercher & filtrer la liste des clients
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Bloc-notes & commentaires

5
  • Commenter un contenu
  • Écrire dans le bloc-notes partagé
  • Marquer les commentaires comme lus
  • Répondre dans un fil (réponses imbriquées)
  • Supprimer un commentaire
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Demandes de pièces

3
  • Ajouter ou modifier une pièce demandée
  • Créer un projet de demandes de pièces
  • Valider un dossier de pièces complété
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Documents

10
  • Archiver un document
  • Déposer un document pour un client
  • Formats acceptés & chiffrement
  • Mettre une date d’expiration sur un document
  • Modifier la catégorie / la description d’un document
  • Prévisualiser un document
  • Repérer les documents expirés ou bientôt expirés
  • Repérer les documents jamais consultés par le client
  • Savoir qui a consulté ou téléchargé un document
  • Télécharger un document
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Dossiers

6
  • Créer un dossier
  • Déplacer un contenu dans un dossier
  • Fermer un dossier
  • Modifier un dossier
  • Supprimer un dossier
  • Traiter une suggestion de dossier
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Fiches

4
  • Archiver une fiche
  • Créer, modifier ou dupliquer une fiche
  • Épingler une fiche
  • Supprimer une fiche
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Infos client

6
  • Ajouter une note interne sur un client
  • Comprendre l’écran Espace client
  • Définir un quota de stockage par client
  • Écrire un message de bienvenue personnalisé
  • Effacer un client et ses données (RGPD)
  • Exporter les données personnelles d’un client (RGPD)
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Journal d’activité

2
  • Lire le journal d’activité
  • Marquer un contenu comme « traité »
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Liens

3
  • Ajouter ou modifier un lien
  • Archiver ou supprimer un lien
  • Suivre les clics sur un lien
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Médias

9
  • Connecter la vidéo & les médias
  • Enregistrer une réponse vidéo / audio / écran
  • Insérer une vidéo depuis FluentPlayer
  • Intégrer un média via un code iframe
  • Intégrer un média via un shortcode
  • Intégrer une vidéo ou un audio par URL
  • Marquer un média en lecture seule
  • Modifier ou archiver un média
  • Téléverser une vidéo ou un audio
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Recherche & export

3
  • Exporter tout l’espace d’un client (ZIP)
  • Faire un export sélectif
  • Rechercher dans un espace client
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Tags

3
  • Créer, renommer ou supprimer un tag
  • Étiqueter un contenu
  • Filtrer les contenus par tag et par période
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Annonces du coffre

2
  • Activer, désactiver ou modifier une annonce
  • Publier une annonce à vos clients
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Annonces du parcours

2
  • Créer une annonce de parcours
  • Filtrer & gérer les annonces (actions en lot)
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Calendrier & événements

5
  • Créer un événement
  • Créer un événement récurrent & gérer la série
  • Lire le calendrier du parcours
  • Transformer un événement en replay
  • Valider la présence d’un participant
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Communauté

15
  • Activer la communauté
  • Catalogue des widgets
  • Choisir où afficher les widgets
  • Configurer « Astuce du jour »
  • Configurer « Besoin d’aide ? »
  • Configurer les liens (CTA) des widgets
  • Connecter la communauté
  • La présence en ligne
  • La recherche communautaire
  • Le fil d’activité & les réactions
  • Lier parcours et espaces (mapping)
  • Lier un parcours à un espace communauté & régler ses widgets
  • Ordonner les widgets
  • Publier automatiquement les étapes/parcours dans la communauté
  • Synchroniser les commentaires avec la communauté
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Construction

18
  • Archiver ou restaurer une étape
  • Archiver, restaurer ou masquer une sous-étape
  • Comprendre les garde-fous (les 4 familles)
  • Comprendre les parcours
  • Créer, modifier ou dupliquer un parcours
  • Créer, modifier ou dupliquer une étape
  • Créer, modifier ou dupliquer une sous-étape
  • Définir les livrables requis d’une sous-étape
  • Déplacer une sous-étape vers une autre étape
  • Déverrouiller par palier de groupe
  • Importer un cours LMS comme parcours
  • LMS supportés
  • Masquer une étape (visibilité)
  • Organiser les étapes en sessions
  • Réordonner les étapes
  • Réordonner les sous-étapes
  • Synchroniser un parcours avec son cours
  • Verrouiller manuellement une étape
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Contenu & discussions

5
  • Activer & utiliser les discussions d’étape
  • Donner un contenu spécifique à un seul participant
  • Rattacher un contenu du coffre à une sous-étape
  • Régler les commentaires
  • Téléverser un fichier directement sur une sous-étape
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Emails du parcours

6
  • Envoyer un rappel manuel à un participant
  • L’Email Center du parcours
  • Les emails de garde-fous
  • Régler les emails de début / fin de parcours
  • Régler les rappels & relances
  • Régler les résumés hebdomadaires
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Engagement & statistiques

8
  • Annoter un participant (note & tags rapides)
  • Exporter le rapport PDF d’un participant
  • Le streak de connexion
  • Les badges automatiques
  • Lire l’analytique d’une étape
  • Lire le tableau de bord analytique du parcours
  • Lire les statistiques de groupe
  • Recueillir le retour d’étape (👍/👎)
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Garde-fous · agir en fonction

8
  • Brancher un quiz d’un plugin de formulaire
  • Créer un quiz manuel
  • Demander une auto-évaluation
  • Demander une checklist
  • Importer un quiz depuis un LMS
  • Intégrer un quiz par code embed
  • Lier un quiz externe par URL
  • Noter les questions ouvertes d’un quiz
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Garde-fous · apporter une preuve

6
  • Approuver des preuves en lot
  • Approuver ou refuser une preuve photo
  • Demander une preuve photo
  • Faire valider par un tiers
  • Suivre & relancer les validations (photo & tiers)
  • Valider par le client (texte / vidéo / audio)
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Garde-fous · déposer un fichier

6
  • Exiger un commentaire
  • Exiger un document
  • Exiger un lien
  • Exiger un média
  • Exiger une fiche
  • Exiger une note
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Garde-fous · programmer

7
  • Demander un rendez-vous — créé dans Client Vault
  • Demander un rendez-vous — par code embed
  • Demander un rendez-vous — par lien externe
  • Demander un rendez-vous — via un plugin de réservation
  • Déverrouillage progressif
  • Exiger la complétion d’une formation LMS
  • Organiser un événement
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Participants

7
  • Auto-inscription des participants
  • Désinscrire un participant
  • Inscrire par import CSV
  • Inscrire plusieurs participants
  • Inscrire un participant
  • Réinitialiser la progression d’un participant
  • Voir tous les parcours d’un client
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Progression & validation

4
  • Approuver une étape & déverrouiller la suivante
  • Révoquer une approbation d’étape
  • Valider une étape complète en un clic
  • Valider une sous-étape à la place du client
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Réglages du parcours

3
  • Générer / nettoyer des données de démonstration
  • Les parcours en mode Solo
  • Régler un parcours
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Replays

5
  • Ajouter un replay
  • Gérer les replays (actions en lot, resync)
  • Les commentaires de replay
  • Lier un replay à une étape
  • Téléverser une vidéo de replay
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API

2
  • REST API : démarrage & authentification
  • REST API : référence des endpoints
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FluentCRM

18
  • Action : Désinscrire le contact d’un parcours
  • Action : Inscrire le contact à un parcours
  • Connecter FluentCRM
  • Connecter l’email & le CRM
  • Créer votre première automatisation
  • Déclencheur : Désinscription d’un parcours
  • Déclencheur : Feedback d’étape (👍/👎)
  • Déclencheur : Inscription à un parcours
  • Déclencheur : Palier franchi (25/50/75/100 %)
  • Déclencheur : Parcours complété
  • Déclencheur : Preuve approuvée
  • Déclencheur : Preuve rejetée
  • Déclencheur : Sous-étape complétée
  • Envoyer un événement vers un outil externe (webhook)
  • Filtrer par parcours & « exécuter plusieurs fois »
  • Les 3 leviers d’automatisation
  • Les automatismes intégrés
  • Recettes d’automatisation prêtes à l’emploi
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Webhooks

2
  • Webhooks : référence des événements
  • Webhooks : signature HMAC & sécurité
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Accès & permissions

4
  • Auditer les accès par rôle / utilisateur
  • Autoriser des rôles à accéder au coffre / à l’admin
  • Filtrer l’accès admin par adresse IP
  • Régler les permissions par rôle (matrice)
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Affichage du coffre

3
  • Ajouter le coffre via le bloc Gutenberg
  • Choisir le mode d’affichage de la page coffre
  • Insérer le coffre dans un constructeur de pages
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Apparence & libellés

2
  • Changer le thème & les couleurs (admin et client)
  • Personnaliser les libellés de l’interface client
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Emails

5
  • Activer / désactiver une notification
  • Comment fonctionnent les emails
  • Personnaliser un modèle d’email
  • Référence des modèles d’email du coffre
  • Réinitialiser un modèle au texte par défaut
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Licence

1
  • Gérer votre licence
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Multilingue

3
  • La langue par client
  • Les 11 langues
  • Personnalisation vs traduction
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Réglages généraux

6
  • Configurer les profils gestionnaires
  • Définir un quota de stockage global
  • Exporter / importer la configuration (JSON)
  • Limiter la taille des fichiers déposés
  • Masquer la barre d’outils WordPress
  • Relancer l’assistant d’onboarding
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Sécurité & conformité

1
  • Souveraineté & hébergement
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Chiffrement & accès

7
  • Chiffrer les exports ZIP
  • Gérer les sessions admin
  • La connexion client
  • Le chiffrement des fichiers
  • Programmer la rotation des clés API & secrets webhooks
  • Protections de connexion
  • Rôles & capacités
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Surveillance & intégrité

4
  • L’intégrité du plugin
  • Le journal d’accès administrateurs
  • Le journal d’audit & l’intégrité forensique
  • Lire & améliorer le score de sécurité
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Agences & revendeurs

6
  • Checklist de mise en production
  • Déployer Client Vault pour un client final
  • Gérer un parc multi-licences
  • Personnaliser la marque
  • Programmes partenaire & affiliation
  • Répliquer une configuration d’un site à l’autre
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Dépannage

5
  • Comprendre « espace désactivé » et « accès refusé »
  • Les widgets communauté n’apparaissent pas
  • Messages d’erreur courants
  • Un email n’est pas reçu / mauvaise langue
  • Un fichier refuse de se téléverser
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Maintenance

4
  • Licence & mises à jour (technique)
  • Lire le changelog
  • Mettre à jour Client Vault
  • Sauvegarder Client Vault
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Ressources

4
  • Contacter le support
  • FAQ
  • Glossaire
  • Limites connues
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Valider en agissant

3
  • Faire une auto-évaluation
  • Passer le quiz
  • Remplir une checklist
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Valider en apportant une preuve

3
  • Envoyer une preuve photo
  • Faire valider par un tiers
  • Valider vous-même (signature)
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Valider en déposant un fichier

6
  • Un commentaire
  • Un document
  • Un lien
  • Un média
  • Une fiche
  • Une note
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Valider en programmant

3
  • Débloquer une étape (déverrouillage)
  • Présence à un événement
  • Terminer une formation
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Vos réglages

6
  • Choisir vos langues
  • Créer et gérer vos tags
  • Exporter vos données
  • Gérer vos notifications
  • Personnaliser l’apparence
  • Votre profil et votre avatar
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Votre coffre

34
  • Ajouter un lien
  • Archiver ou supprimer une de vos fiches
  • Archiver un de vos documents
  • Commenter un contenu
  • Créer une fiche
  • Découvrir votre espace
  • Décrire un document
  • Définir une date d’expiration sur un document
  • Déplacer un contenu dans un dossier
  • Déposer un document
  • Écrire dans le bloc-notes
  • Enregistrer une vidéo, un audio ou votre écran
  • Étiqueter un contenu
  • Fournir une pièce demandée
  • Intégrer un média par URL
  • Lire et réagir aux annonces
  • Lire votre journal d’activité
  • Modifier ou supprimer un de vos messages
  • Modifier une de vos fiches
  • Modifier, archiver ou supprimer un de vos liens
  • Modifier, archiver ou supprimer un de vos médias
  • Prévisualiser un document
  • Ranger un document dans un dossier
  • Rechercher dans votre espace
  • Réorganiser votre page d’accueil
  • Répondre par un enregistrement
  • Se connecter à votre espace
  • Suggérer un dossier
  • Suivre vos suggestions de dossier
  • Supprimer un de vos commentaires
  • Supprimer un de vos documents
  • Télécharger un document
  • Téléverser une vidéo ou un audio
  • Voir vos documents demandés
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Votre parcours

11
  • Échanger sur une étape (commentaires, avis 👍/👎, réponses au coach)
  • L’accueil & votre progression
  • La discussion avec le coach
  • Le calendrier & vos événements
  • Le fil d’activité
  • Les annonces
  • Les membres (parcours de groupe)
  • Les replays
  • Les statistiques & votre rapport PDF
  • Les trophées
  • Valider une étape : comment ça marche
  • Home
  • Docs
  • Parcours
  • Réglages du parcours

Réglages du parcours

  • Autoriser des rôles à accéder au coffre / à l’admin
  • Régler les permissions par rôle (matrice)
  • Auditer les accès par rôle / utilisateur
  • Filtrer l’accès admin par adresse IP
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