Em resumo: um fluxo de Compromisso de Venda consiste em seis etapas que se sucedem automaticamente entre o seu cliente vendedor, o seu cliente comprador e os seus lembretes aos notários. Configurar este fluxo no Client Vault Pro leva doze minutos. Segue a sequência, a lista de verificação dos modelos e as boas práticas que os meus utilizadores, agentes imobiliários, validaram em centenas de transações.
O Compromisso de Venda é o ponto crucial de uma transação imobiliária. Enquanto não for assinado, o mandato pode cair. Enquanto as condições suspensivas não forem levantadas, a venda pode falhar. Enquanto o notário não tiver recebido todos os documentos, o ato autêntico é adiado. Se gerir este percurso por e-mail e telefone, passará o seu tempo a correr atrás de informação. Se o configurar num fluxo automatizado, concentra-se no que realmente importa: a relação com o cliente.
Este tutorial mostra a sequência exata que recomendo para um fluxo padrão de Compromisso de Venda. Pode adaptá-lo às suas especificidades (residencial principal, secundário, investimento para arrendamento), mas a estrutura permanece a mesma.
As 6 etapas do fluxo padrão
Etapa 1 — Documentos do vendedor (título de propriedade, DPE, diagnósticos)
Após a aceitação da oferta, o seu vendedor recebe o link para a sua área de depósito. A lista de verificação inclui: título de propriedade, último imposto predial, dossiê de diagnósticos técnicos (DDT) completo, regulamento de copropriedade, se aplicável, e as últimas atas de assembleia. O fluxo verifica automaticamente se está tudo completo. Lembretes em D+3, D+7 se faltarem documentos.
Etapa 2 — Documentos do comprador (identidade, financiamento, estado civil)
Paralelamente à etapa 1, o seu comprador recebe o seu próprio link. A lista de verificação contém: documento de identidade, comprovante de residência, atestado de financiamento bancário ou entrada, certidão de nascimento ou certidão de casamento, dependendo da situação. Ambos os processos avançam simultaneamente, permitindo-lhe ver de relance quem está a atrasar o processo.
Etapa 3 — Redação do Compromisso
Quando os documentos das etapas 1 e 2 estão completos, a etapa 3 desbloqueia-se automaticamente. O seu fluxo notifica o redator (você mesmo ou o notário, dependendo do seu mandato). O prazo-alvo é geralmente de 5 a 7 dias. Se exceder, ocorre um alerta automático.
Etapa 4 — Assinatura do Compromisso
O Compromisso está pronto. Você deposita-o no cofre. O vendedor e o comprador recebem, cada um, a notificação para revisão, com um prazo de resposta de 3 dias. Uma vez validado por ambas as partes, a marcação da assinatura é proposta automaticamente através do seu calendário conectado.
Etapa 5 — Levantamento das condições suspensivas
Após a assinatura, o processo passa para a fase de levantamento das condições. O prazo padrão é de 45 a 60 dias. O comprador deposita as provas ao longo do tempo: oferta de empréstimo aceite, certificado de urbanismo, declaração prévia purgada, direito de preferência exercido. O fluxo envia lembretes em D-15 e D-7 antes do prazo final.
Etapa 6 — Preparação da escritura pública
Reta final. O notário recebe automaticamente acesso aos documentos coletados nas etapas anteriores (com a sua validação). Chega de e-mails de transferência, chega de procurar em pastas antigas. O agendamento da escritura pública está definido. Todos sabem o que precisam fazer.
A checklist dos 6 modelos a preparar
Para que o processo seja fluido, você precisa de seis modelos de notificação. Prepare-os uma vez e reutilize-os em todas as suas transações.
- E-mail de boas-vindas ao vendedor com a lista de documentos e o link de envio
- E-mail de boas-vindas ao comprador com a sua própria lista
- Notificação de redação para o notário ou para o seu escritório
- E-mail de proposta de revisão do Compromisso para ambas as partes
- Lembretes de condições suspensivas (D-15 e D-7)
- Notificação de transferência para o notário para a escritura pública
Cada modelo deve conter o tom desejado, a assinatura da sua agência e o lembrete do calendário. Máximo de quinze a vinte linhas. Uma vez escritos, servem para todos os seus processos futuros.
O tempo real de configuração
No Client Vault Pro, a criação de um novo percurso tipo Compromisso de Venda leva na prática de doze a quinze minutos: dois minutos para nomear o percurso, seis minutos para alinhar as seis etapas em arrastar e soltar, quatro minutos para conectar cada etapa ao seu modelo. Em seguida, para cada nova transação, basta clicar em « criar uma pasta a partir deste percurso » — trinta segundos, e tudo está pronto.
O retorno sobre o investimento, eu vejo geralmente a partir da terceira transação. A partir da décima, os agentes que o adotaram dizem-me que não poderiam mais voltar atrás. O tempo ganho é real, mas o que mais se destaca é a tranquilidade — saber que nada foi esquecido e que a ferramenta acompanha tudo, mesmo quando você está em visitas externas.
Além do Compromisso de Venda
A mesma lógica de percurso aplica-se a todas as suas operações recorrentes: mandato de venda, aluguel mobiliado, gestão locatícia, venda na planta (VEFA). Uma vez que você criou o hábito com um percurso, desejará aplicá-lo a toda a sua atividade. É exatamente isso que os meus usuários fazem nas semanas seguintes à sua primeira implementação.
