En bref : un parcours Compromis-Vente, c’est six étapes qui s’enchaînent automatiquement entre votre client vendeur, votre client acheteur et vos relances aux notaires. Configurer ce parcours dans Client Vault Pro prend douze minutes. Voici la séquence, la checklist des templates, et les bonnes pratiques que mes utilisateurs agents immobiliers ont validées sur des centaines de transactions.
Le Compromis de vente est le point pivot d’une transaction immobilière. Tant qu’il n’est pas signé, le mandat peut tomber. Tant que les conditions suspensives ne sont pas levées, la vente peut s’effondrer. Tant que le notaire n’a pas reçu toutes les pièces, l’acte authentique se décale. Si vous gérez ce parcours par mail et téléphone, vous passez votre temps à courir après l’information. Si vous le configurez dans un parcours automatisé, vous vous concentrez sur ce qui compte : la relation client.
Ce tutoriel vous montre la séquence exacte que je recommande pour un parcours Compromis-Vente standard. Vous pouvez l’adapter à vos spécificités (résidentiel principal, secondaire, investissement locatif), mais la structure reste la même.
Les 6 étapes du parcours type
Étape 1 — Pièces vendeur (titre de propriété, DPE, diagnostics)
Dès l’acceptation de l’offre, votre vendeur reçoit le lien de son espace de dépôt. La checklist contient : titre de propriété, dernière taxe foncière, dossier de diagnostics techniques (DDT) complet, règlement de copropriété si applicable, derniers PV d’assemblée. Le parcours vérifie automatiquement la complétude. Relances J+3, J+7 si pièces manquantes.
Étape 2 — Pièces acheteur (identité, financement, situation maritale)
En parallèle de l’étape 1, votre acheteur reçoit son propre lien. La checklist contient : pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation de financement bancaire ou apport, livret de famille ou contrat de mariage selon la situation. Les deux parcours avancent en parallèle, vous voyez en un coup d’œil qui retarde quoi.
Étape 3 — Rédaction du Compromis
Quand les pièces des étapes 1 et 2 sont complètes, l’étape 3 se débloque automatiquement. Votre parcours notifie le rédacteur (vous-même ou le notaire selon votre mandat). Le délai cible est généralement de 5 à 7 jours. Si vous dépassez, alerte automatique.
Étape 4 — Signature du Compromis
Le Compromis est prêt. Vous le déposez dans le coffre. Vendeur et acheteur reçoivent chacun la notification de relecture, avec un délai de réponse de 3 jours. Une fois validé par les deux parties, le rendez-vous de signature est proposé automatiquement via votre calendrier connecté.
Étape 5 — Levée des conditions suspensives
Après signature, le parcours bascule en phase de levée des conditions. Le délai standard est de 45 à 60 jours. L’acheteur dépose les preuves au fil de l’eau : offre de prêt acceptée, certificat d’urbanisme, déclaration préalable purgée, droit de préemption levé. Le parcours envoie les rappels à J-15 et J-7 avant l’échéance.
Étape 6 — Préparation de l’acte authentique
Dernière ligne droite. Le notaire reçoit automatiquement l’accès aux pièces collectées dans les étapes précédentes (avec votre validation). Plus de mails de transfert, plus de recherche dans les anciens dossiers. Le rendez-vous d’acte authentique est calé. Tout le monde sait ce qu’il a à faire.
La checklist des 6 templates à préparer
Pour que le parcours soit fluide, il vous faut six templates de notification. Préparez-les une fois, vous les réutilisez sur toutes vos transactions.
- Mail d’accueil vendeur avec la liste des pièces et le lien dépôt
- Mail d’accueil acheteur avec sa propre liste
- Notification de rédaction au notaire ou à votre cabinet
- Mail de proposition de relecture du Compromis aux deux parties
- Rappels conditions suspensives (J-15 et J-7)
- Notification de transfert au notaire pour l’acte authentique
Chaque template doit comporter le ton que vous voulez, la signature de votre agence, et le rappel du calendrier. Quinze à vingt lignes maximum. Une fois écrits, ils servent à tous vos parcours futurs.
Le timing réel de la configuration
Sur Client Vault Pro, la création d’un nouveau parcours type Compromis prend en pratique douze à quinze minutes : deux minutes pour nommer le parcours, six minutes pour aligner les six étapes en glissé-déposé, quatre minutes pour relier chaque étape à son template. Ensuite, pour chaque nouvelle transaction, vous cliquez sur « créer un dossier à partir de ce parcours » — trente secondes, tout est en place.
Le retour sur investissement, je le vois généralement à partir de la troisième transaction. À partir de la dixième, les agents qui l’ont adopté me disent qu’ils ne pourraient plus revenir en arrière. Le temps gagné est réel, mais ce qui revient le plus souvent, c’est la tranquillité — savoir que rien n’est oublié, que l’outil suit même quand vous êtes en visite.
Au-delà du Compromis-Vente
La même logique de parcours s’applique à toutes vos opérations récurrentes : mandat de vente, location meublée, gestion locative, vente en l’état futur d’achèvement. Une fois que vous avez construit le réflexe sur un parcours, vous voulez le décliner sur toute votre activité. C’est exactement ce que mes utilisateurs font dans les semaines qui suivent leur première mise en place.
