Pe scurt: un parcurs Compromis-Vânzare înseamnă șase etape care se succed automat între clientul vânzător, clientul cumpărător și solicitările către notari. Configurarea acestui parcurs în Client Vault Pro durează douăsprezece minute. Iată secvența, lista de verificare a șabloanelor și bunele practici pe care utilizatorii mei, agenți imobiliari, le-au validat pe sute de tranzacții.
Compromisul de vânzare este punctul central al unei tranzacții imobiliare. Până nu este semnat, mandatul poate fi anulat. Până când condițiile suspensive nu sunt îndeplinite, vânzarea poate eșua. Până când notarul nu primește toate documentele, actul autentic este amânat. Dacă gestionați acest parcurs prin e-mail și telefon, vă veți petrece timpul alergând după informații. Dacă îl configurați într-un parcurs automatizat, vă concentrați pe ceea ce contează: relația cu clientul.
Acest tutorial vă prezintă secvența exactă pe care o recomand pentru un parcurs standard de Compromis-Vânzare. Îl puteți adapta la specificul dumneavoastră (rezidențial principal, secundar, investiție locativă), dar structura rămâne aceeași.
Cele 6 etape ale parcursului tip
Etapa 1 — Documente vânzător (titlu de proprietate, DPE, diagnostice)
Imediat după acceptarea ofertei, vânzătorul primește linkul către spațiul său de încărcare a documentelor. Lista de verificare conține: titlul de proprietate, ultimul impozit funciar, dosarul de diagnoză tehnică (DDT) complet, regulamentul de coproprietate dacă este cazul, ultimele procese-verbale ale adunărilor generale. Parcursul verifică automat caracterul complet al dosarului. Mementouri la Z+3, Z+7 dacă lipsesc documente.
Etapa 2 — Documente cumpărător (identitate, finanțare, stare civilă)
În paralel cu etapa 1, cumpărătorul dumneavoastră primește propriul link. Lista de verificare include: act de identitate, dovadă a adresei, adeverință de finanțare bancară sau aport propriu, livret de familie sau contract prenupțial, în funcție de situație. Cele două fluxuri avansează concomitent, permițându-vă să vedeți dintr-o privire cine întârzie procesul.
Etapa 3 — Redactarea antecontractului (Compromis)
Când documentele din etapele 1 și 2 sunt complete, etapa 3 se deblochează automat. Fluxul dumneavoastră notifică redactorul (dumneavoastră sau notarul, în funcție de mandat). Termenul țintă este, de regulă, de 5 până la 7 zile. Dacă depășiți acest termen, se declanșează o alertă automată.
Etapa 4 — Semnarea antecontractului (Compromis)
Antecontractul (Compromis) este pregătit. Îl depuneți în seif. Vânzătorul și cumpărătorul primesc fiecare notificarea pentru revizuire, cu un termen de răspuns de 3 zile. Odată validat de ambele părți, programarea pentru semnare este propusă automat prin calendarul dumneavoastră conectat.
Etapa 5 — Ridicarea condițiilor suspensive
După semnare, procesul trece în etapa de ridicare a condițiilor suspensive. Termenul standard este de 45 până la 60 de zile. Cumpărătorul încarcă dovezile pe parcurs: oferta de credit acceptată, certificatul de urbanism, declarația prealabilă finalizată, dreptul de preempțiune exercitat. Fluxul trimite mementouri cu 15 și 7 zile înainte de scadență.
Etapa 6 — Pregătirea actului autentic
Ultima etapă. Notarul primește automat acces la documentele colectate în etapele anterioare (cu validarea dumneavoastră). Fără e-mailuri de transfer, fără căutări prin dosare vechi. Programarea pentru actul autentic este stabilită. Toată lumea știe ce are de făcut.
Lista de verificare a celor 6 șabloane de pregătit
Pentru ca procesul să fie fluid, aveți nevoie de șase șabloane de notificare. Pregătiți-le o singură dată și le veți reutiliza pentru toate tranzacțiile dumneavoastră.
- E-mail de bun venit pentru vânzător cu lista documentelor și linkul pentru încărcare
- E-mail de bun venit pentru cumpărător cu propria listă
- Notificare de redactare către notar sau către cabinetul dumneavoastră
- E-mail cu propunerea de revizuire a Antecontractului pentru ambele părți
- Memento-uri pentru condițiile suspensive (cu 15 și 7 zile înainte)
- Notificare de transfer către notar pentru actul autentic
Fiecare șablon trebuie să conțină tonul dorit de dumneavoastră, semnătura agenției și reamintirea calendarului. Maximum cincisprezece-douăzeci de rânduri. Odată redactate, acestea vor fi utile pentru toate procesele viitoare.
Timpul real de configurare
În Client Vault Pro, crearea unui nou parcurs tip Compromis durează, în practică, între doisprezece și cincisprezece minute: două minute pentru a denumi parcursul, șase minute pentru a alinia cele șase etape prin glisare și fixare (drag-and-drop), patru minute pentru a conecta fiecare etapă la șablonul aferent. Ulterior, pentru fiecare tranzacție nouă, faceți clic pe „creare dosar din acest parcurs” — treizeci de secunde și totul este pregătit.
Rentabilitatea investiției o observ, de regulă, începând cu a treia tranzacție. De la a zecea, agenții care au adoptat instrumentul îmi spun că nu s-ar mai putea întoarce la vechile metode. Timpul câștigat este real, dar ceea ce este menționat cel mai frecvent este liniștea — certitudinea că nimic nu este omis și că instrumentul monitorizează activitatea chiar și atunci când sunteți la vizionări.
Dincolo de Compromisul de vânzare
Aceeași logică de parcurs se aplică tuturor operațiunilor dumneavoastră recurente: mandat de vânzare, închiriere mobilată, administrarea proprietăților, vânzare în stadiul viitor de finalizare (VEFA). Odată ce ați format reflexul pentru un parcurs, veți dori să îl aplicați întregii activități. Exact acest lucru îl fac utilizatorii mei în săptămânile care urmează primei implementări.
