TaxDome und Client Vault haben nicht dieselbe Philosophie. Das eine vermietet eine All-in-one-Plattform, das andere gibt Ihnen einen Tresor, den Sie besitzen. Ich helfe Ihnen, ehrlich zu wählen, je nach Ihrer Kanzlei.
Wenn Sie ein Portal für den Dokumentenaustausch mit Ihren Mandanten suchen, taucht TaxDome oft in den Suchergebnissen auf. Es ist ein solides Produkt, das ursprünglich für amerikanische Steuerkanzleien gedacht war.
Seien wir ehrlich: Ich werde Ihnen nicht sagen, dass TaxDome ein schlechtes Werkzeug ist. Ich werde Ihnen zeigen, was zwischen beiden wirklich anders ist, damit Sie in voller Kenntnis wählen.
Zwei unterschiedliche Philosophien
TaxDome ist eine Online-All-in-one-Plattform: Kundenportal, Abrechnung, Signatur, Aufgabenverwaltung. Sie mieten das Ganze, Ihre Daten liegen beim Herausgeber.
Client Vault ist ein sicherer digitaler Tresor, den Sie auf Ihrer WordPress-Website installieren. Er konzentriert sich auf die Beziehung und die Dokumente mit Ihren Mandanten. Ihre Daten bleiben auf Ihrem Server, bei dem Hoster Ihrer Wahl.
Die Rechtsordnung des Herausgebers
TaxDome ist ein amerikanisches Unternehmen. Auch wenn Daten in Europa gehostet werden, kann ein dem amerikanischen Recht unterliegendes Unternehmen eine Anfrage der Behörden im Rahmen des CLOUD Act erhalten. Für eine europäische Kanzlei erfordert das eine eigene Risikoanalyse.
Bei Client Vault wird nichts beim Herausgeber gespeichert. Ich erkläre diesen Punkt in meinem Artikel über den CLOUD Act und die DSGVO.
Die Funktionen im Alltag
- Unterlagenanfragen: Beide Werkzeuge können Dokumente anfordern und nachverfolgen. Client Vault listet die Unterlagen einzeln auf, mit Frist und automatischen Erinnerungen.
- Erinnerungen: Bei Client Vault erinnert der Tresor nur an die fehlenden Unterlagen, an den Tagen, die Sie wählen.
- Abrechnung und Signatur: TaxDome integriert sie. Client Vault stützt sich auf Ihre bestehenden Werkzeuge für die Abrechnung und auf einen spezialisierten Dienst für die qualifizierte Signatur.
- Mandantenerlebnis: Bei Client Vault sieht Ihr Mandant einen Tresor mit Ihrem Namen und Ihren Farben, in seiner Sprache.
Kosten und Freiheit über fünf Jahre
Ein All-in-one-Abo wird jeden Monat bezahlt, oft pro Nutzer, und entwickelt sich nach dem Gutdünken des Herausgebers. Rechnen Sie es über fünf Jahre mit Ihren eigenen Zahlen durch.
Client Vault ist eine Lizenz, die Ihnen gehört, installiert auf Ihrer Website. Am Tag, an dem Sie wechseln wollen, sind Ihre Daten bereits bei Ihnen, und jede Akte lässt sich als ZIP-Archiv exportieren. Die Preise finden Sie auf der Angebotsseite.
Welche Kanzlei sollte TaxDome wählen
Wenn Sie ein einziges Werkzeug für alles wollen, Abrechnung eingeschlossen, wenn Sie vor allem auf Englisch mit einer internationalen Mandantschaft arbeiten und die Rechtsordnung des Herausgebers für Sie kein Thema ist, ist TaxDome eine ausgezeichnete Wahl.
Welche Kanzlei bevorzugt Client Vault
Wenn Sie die Daten Ihrer Mandanten auf Ihrem Server in Europa behalten, Ihr Werkzeug besitzen statt mieten und Ihren Mandanten einen Tresor nach Ihrem Bild anbieten möchten, ist Client Vault genau richtig für Sie.
- Dateien, verschlüsselt mit AES-256, auf Ihrem Server.
- Ein versiegeltes Aktivitätsprotokoll, das jede Aktion datiert.
- Ein Tresor in Ihren Farben, in der Sprache jedes Mandanten.
Sie sind eine WordPress-Agentur?
Client Vault bei einer Kanzlei zu installieren, ist eine vollständige Leistung: Hosting, Einrichtung, Gestaltung in den Farben der Kanzlei und Schulung. Alles bleibt auf Websites, die Sie beherrschen.
Was Client Vault nicht macht
Seien wir ehrlich. Client Vault ist keine Abrechnungssoftware und bietet keine qualifizierte elektronische Signatur. Es braucht außerdem eine gepflegte WordPress-Website, idealerweise durch eine Agentur Ihres Vertrauens.
Nächster Schritt
Client Vault
Ein Tresor, der Ihnen gehört, auf Ihrem Server
Im Videocall zeige ich Ihnen den Tresor aus Sicht der Kanzlei und des Mandanten, und wir vergleichen mit Ihrer heutigen Arbeitsweise.
- Der Tresor aus Sicht Ihres Mandanten
- Die Unterlagenanfragen und Erinnerungen
- Die Verschlüsselung und der Export
- Ihre Fragen zur Migration
Häufige Fragen
Was ist der wahre Unterschied zwischen TaxDome und Client Vault?
TaxDome ist eine Online-All-in-one-Plattform, die Sie mieten. Client Vault ist ein digitaler Tresor, den Sie auf Ihrer Website installieren und dessen Eigentümer Sie bleiben.
Unterliegt TaxDome dem CLOUD Act?
TaxDome ist ein amerikanisches Unternehmen, unterliegt also amerikanischem Recht. Eine europäische Kanzlei muss dieses Risiko in ihrer DSGVO-Analyse bewerten.
Übernimmt Client Vault die Abrechnung?
Nein. Es konzentriert sich auf den Austausch und die Dokumente mit Ihren Mandanten. Sie behalten Ihr Abrechnungswerkzeug.
Kann man von TaxDome zu Client Vault wechseln?
Ja. Sie installieren Client Vault auf Ihrer Website und legen dann nach und nach die Tresore Ihrer Mandanten und deren Unterlagenanfragen an.
Wo werden die Daten mit Client Vault gespeichert?
Auf Ihrem Server, bei dem Hoster Ihrer Wahl. Nichts wird beim Herausgeber gespeichert.
