TaxDome și Client Vault nu au aceeași filosofie. Unul închiriază o platformă tot-în-unul, celălalt vă oferă un seif pe care îl dețineți. Vă ajut să alegeți onest, în funcție de cabinetul dumneavoastră.
Dacă căutați un portal pentru a schimba documente cu clienții dumneavoastră, TaxDome apare adesea în căutări. Este un produs solid, gândit inițial pentru cabinetele contabile americane.
Să fim sinceri: nu vă voi spune că TaxDome este un instrument prost. Vă voi arăta ce se schimbă cu adevărat între cele două, pentru ca dumneavoastră să alegeți în cunoștință de cauză.
Două filosofii diferite
TaxDome este o platformă online tot-în-unul: portal pentru clienți, facturare, semnătură, gestiunea sarcinilor. Închiriați totul, datele dumneavoastră sunt la producător.
Client Vault este un seif digital securizat pe care îl instalați pe site-ul dumneavoastră WordPress. Se concentrează pe relația și documentele cu clienții dumneavoastră. Datele dumneavoastră rămân pe serverul dumneavoastră, la furnizorul pe care îl alegeți.
Jurisdicția producătorului
TaxDome este o companie americană. Chiar dacă unele date sunt găzduite în Europa, o companie supusă dreptului american poate primi o cerere din partea autorităților în temeiul CLOUD Act. Pentru un cabinet european, aceasta cere o analiză de risc din partea dumneavoastră.
Cu Client Vault, nimic nu este stocat la producător. Explic acest punct în articolul meu despre CLOUD Act și GDPR.
Funcțiile de zi cu zi
- Cereri de documente: ambele instrumente știu să ceară și să urmărească documente. Client Vault listează documentele unul câte unul, cu termen limită și mementouri automate.
- Mementouri: în Client Vault, seiful reamintește doar pentru documentele care lipsesc, în zilele pe care le alegeți.
- Facturare și semnătură: TaxDome le integrează. Client Vault se sprijină pe instrumentele dumneavoastră existente pentru facturare și pe un serviciu specializat pentru semnătura calificată.
- Experiența clientului: în Client Vault, clientul dumneavoastră vede un seif în numele și culorile dumneavoastră, în limba lui.
Costul și libertatea pe cinci ani
Un abonament tot-în-unul se plătește lunar, adesea per utilizator, și evoluează după bunul plac al producătorului. Faceți calculul pe cinci ani cu propriile dumneavoastră cifre.
Client Vault este o licență pe care o dețineți, instalată pe site-ul dumneavoastră. În ziua în care doriți să schimbați, datele dumneavoastră sunt deja la dumneavoastră, iar fiecare dosar se exportă într-o arhivă ZIP. Tarifele sunt pe pagina ofertelor.
Ce cabinet ar trebui să aleagă TaxDome
Dacă doriți un singur instrument pentru a gestiona totul, facturarea inclusă, dacă lucrați mai ales în engleză cu o clientelă internațională, iar jurisdicția producătorului nu este un subiect pentru dumneavoastră, TaxDome este o alegere excelentă.
Ce cabinet va prefera Client Vault
Dacă doriți să păstrați datele clienților dumneavoastră pe serverul dumneavoastră, în Europa, să vă dețineți instrumentul în loc să îl închiriați, și să oferiți clienților dumneavoastră un seif după chipul dumneavoastră, Client Vault este făcut pentru dumneavoastră.
- Fișiere criptate AES-256 pe serverul dumneavoastră.
- Un jurnal de activitate sigilat care datează fiecare acțiune.
- Un seif în culorile dumneavoastră, în limba fiecărui client.
Sunteți o agenție WordPress?
Instalarea Client Vault la un cabinet este o prestație completă: găzduire, configurare, personalizare în culorile cabinetului și instruire. Totul rămâne pe site-uri pe care le controlați.
Ce nu face Client Vault
Să fim sinceri. Client Vault nu este un software de facturare și nu oferă semnătură electronică calificată. Cere și un site WordPress întreținut, ideal de o agenție de încredere.
Următorul pas
Client Vault
Un seif pe care îl dețineți, pe serverul dumneavoastră
Într-o întâlnire video, vă arăt seiful din partea cabinetului și din partea clientului, și comparăm cu felul dumneavoastră actual de a lucra.
- Seiful văzut de clientul dumneavoastră
- Cererile de documente și mementourile
- Criptarea și exportul
- Întrebările dumneavoastră despre migrare
Întrebări frecvente
Care este diferența reală dintre TaxDome și Client Vault?
TaxDome este o platformă online tot-în-unul pe care o închiriați. Client Vault este un seif digital pe care îl instalați pe site-ul dumneavoastră și al cărui proprietar rămâneți.
Este TaxDome supus CLOUD Act?
TaxDome este o companie americană, deci supusă dreptului american. Un cabinet european trebuie să evalueze acest risc în analiza sa GDPR.
Face Client Vault facturarea?
Nu. Se concentrează pe schimburile și documentele cu clienții dumneavoastră. Păstrați instrumentul dumneavoastră de facturare.
Se poate trece de la TaxDome la Client Vault?
Da. Instalați Client Vault pe site-ul dumneavoastră, apoi creați seifurile clienților dumneavoastră și cererile lor de documente pe măsură ce avansează dosarele.
Unde sunt stocate datele cu Client Vault?
Pe serverul dumneavoastră, la furnizorul pe care îl alegeți. Nimic nu este stocat la producător.
