Client Vault ou TaxDome : lequel choisir pour votre cabinet ?

TaxDome et Client Vault n’ont pas la même philosophie. L’un loue une plateforme tout-en-un, l’autre vous donne un coffre-fort que vous possédez. Je vous aide à choisir honnêtement, selon votre cabinet.

Si vous cherchez un portail pour échanger des documents avec vos clients, TaxDome revient souvent dans les recherches. C’est un produit solide, pensé à l’origine pour les cabinets comptables américains.

Soyons francs : je ne vais pas vous dire que TaxDome est un mauvais outil. Je vais vous montrer ce qui change vraiment entre les deux, pour que vous choisissiez en connaissance de cause.

Coffre Client Vault vu par le client : liste des pièces demandées, date limite, message de l’avocat, deux pièces fournies et deux à déposer — Côté client : la liste des pièces, la date limite, et un bouton Fournir sur chaque pièce.

Deux philosophies différentes

TaxDome est une plateforme en ligne tout-en-un : portail client, facturation, signature, gestion des tâches. Vous louez l’ensemble, vos données sont chez l’éditeur.

Client Vault est un coffre-fort digital sécurisé que vous installez sur votre site WordPress. Il se concentre sur la relation et les documents avec vos clients. Vos données restent sur votre serveur, chez l’hébergeur de votre choix.

La juridiction de l’éditeur

TaxDome est une société américaine. Même si des données sont hébergées en Europe, une entreprise soumise au droit américain peut recevoir une demande des autorités au titre du CLOUD Act. Pour un cabinet européen, cela demande une analyse de risque de votre part.

Avec Client Vault, rien n’est stocké chez l’éditeur. J’explique ce point dans mon article sur le CLOUD Act et le RGPD.

Demande de pièces suivie côté cabinet dans Client Vault : deux pièces reçues avec leur date d’envoi, deux pièces encore attendues et la progression 2 sur 4 — Côté cabinet : vous voyez d’un coup d’œil les pièces reçues et celles à venir.

Les fonctions au quotidien

Demandes de pièces : les deux outils savent demander et suivre des documents. Client Vault liste les pièces une par une, avec date limite et relances automatiques.
Relances : dans Client Vault, le coffre relance uniquement pour les pièces qui manquent, aux jours que vous choisissez.
Facturation et signature : TaxDome les intègre. Client Vault s’appuie sur vos outils existants pour la facturation et sur un service spécialisé pour la signature qualifiée.
Expérience client : dans Client Vault, votre client voit un coffre à votre nom et à vos couleurs, dans sa langue.

Réglages des notifications Client Vault : relance automatique des pièces en attente activée à 3 et 7 jours, alerte d’échéance pour l’admin et le client — La relance des pièces en attente : vous choisissez les jours, le coffre s’occupe du reste.

Le coût et la liberté sur cinq ans

Un abonnement tout-en-un se paie chaque mois, souvent par utilisateur, et évolue au gré de l’éditeur. Faites le calcul sur cinq ans avec vos propres chiffres.

Client Vault est une licence que vous possédez, installée sur votre site. Le jour où vous voulez changer, vos données sont déjà chez vous, et chaque dossier s’exporte en une archive ZIP. Les tarifs sont sur la page des offres.

Formulaire de demande de documents dans Client Vault : nom du projet, date limite, dossier de classement, message au client et liste des pièces — La demande de pièces : une pièce par ligne, une date limite, un message pour votre client.

Quel cabinet devrait choisir TaxDome

Si vous voulez un seul outil pour tout gérer, facturation comprise, que vous travaillez surtout en anglais avec une clientèle internationale, et que la juridiction de l’éditeur n’est pas un sujet pour vous, TaxDome est un excellent choix.

Quel cabinet préférera Client Vault

Si vous voulez garder les données de vos clients sur votre serveur, en Europe, posséder votre outil plutôt que le louer, et offrir à vos clients un coffre à votre image, Client Vault est fait pour vous.

Des fichiers chiffrés en AES-256 sur votre serveur.
Un journal d’activité scellé qui date chaque action.
Un coffre à vos couleurs, dans la langue de chaque client.

Vous êtes une agence WordPress ?

Installer Client Vault chez un cabinet, c’est une prestation complète : hébergement, paramétrage, habillage aux couleurs du cabinet et formation. Tout reste sur des sites que vous maîtrisez.

Réglages d’apparence de Client Vault : six thèmes de couleurs pour l’espace client, du bleu marine au gris anthracite, et un bouton pour personnaliser les couleurs — Le coffre prend les couleurs du cabinet : vous choisissez un thème, puis vous l’ajustez.

Ce que Client Vault ne fait pas

Soyons francs. Client Vault n’est pas un logiciel de facturation et ne fait pas de signature électronique qualifiée. Il demande aussi un site WordPress entretenu, idéalement par une agence de confiance.

Prochaine étape

Client Vault

Un coffre que vous possédez, sur votre serveur

En visio, je vous montre le coffre côté cabinet et côté client, et on compare avec votre façon de travailler aujourd’hui.

Le coffre vu par votre client
Les demandes de pièces et les relances
Le chiffrement et l’export
Vos questions sur la migration

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Questions fréquentes

Quelle est la vraie différence entre TaxDome et Client Vault ?

TaxDome est une plateforme en ligne tout-en-un que vous louez. Client Vault est un coffre-fort digital que vous installez sur votre site et dont vous restez propriétaire.

TaxDome est-il soumis au CLOUD Act ?

TaxDome est une société américaine, donc soumise au droit américain. Un cabinet européen doit en évaluer le risque dans son analyse RGPD.

Client Vault fait-il la facturation ?

Non. Il se concentre sur les échanges et les documents avec vos clients. Vous gardez votre outil de facturation.

Peut-on passer de TaxDome à Client Vault ?

Oui. Vous installez Client Vault sur votre site, puis vous créez les coffres de vos clients et leurs demandes de pièces au fil des dossiers.

Où sont stockées les données avec Client Vault ?

Sur votre serveur, chez l’hébergeur de votre choix. Rien n’est stocké chez l’éditeur.