Client Vault o TaxDome: quale scegliere per il vostro studio?

TaxDome e Client Vault non hanno la stessa filosofia. Uno affitta una piattaforma tutto in uno, l’altro vi dà una cassaforte che possedete. Vi aiuto a scegliere onestamente, secondo il vostro studio.

Se cercate un portale per scambiare documenti con i vostri clienti, TaxDome torna spesso nelle ricerche. È un prodotto solido, pensato in origine per gli studi contabili americani.

Siamo sinceri: non vi dirò che TaxDome è un cattivo strumento. Vi mostrerò cosa cambia davvero tra i due, perché possiate scegliere con cognizione di causa.

Cassaforte Client Vault vista dal cliente: elenco dei documenti richiesti, scadenza, messaggio dell’avvocato, due documenti forniti e due da caricare — Dal lato del cliente: l’elenco dei documenti, la scadenza e un pulsante Fornisci per ogni documento.

Due filosofie diverse

TaxDome è una piattaforma online tutto in uno: portale cliente, fatturazione, firma, gestione delle attività. Affittate l’insieme, i vostri dati sono presso l’editore.

Client Vault è una cassaforte digitale sicura che installate sul vostro sito WordPress. Si concentra sulla relazione e sui documenti con i vostri clienti. I vostri dati restano sul vostro server, presso il provider di vostra scelta.

La giurisdizione dell’editore

TaxDome è una società americana. Anche se alcuni dati sono ospitati in Europa, un’azienda soggetta al diritto americano può ricevere una richiesta dalle autorità ai sensi del CLOUD Act. Per uno studio europeo, questo richiede un’analisi del rischio da parte vostra.

Con Client Vault, nulla è conservato presso l’editore. Spiego questo punto in il mio articolo sul CLOUD Act e il GDPR.

Richiesta di documenti in Client Vault vista dallo studio: due documenti ricevuti con la data di invio, due ancora attesi, avanzamento 2 su 4 — Lato studio: vedete a colpo d’occhio i documenti ricevuti e quelli in arrivo.

Le funzioni quotidiane

Richieste di documenti: entrambi gli strumenti sanno richiedere e seguire i documenti. Client Vault elenca i documenti uno per uno, con data limite e solleciti automatici.
Solleciti: in Client Vault, la cassaforte sollecita solo per i documenti mancanti, nei giorni che scegliete.
Fatturazione e firma: TaxDome le integra. Client Vault si appoggia ai vostri strumenti esistenti per la fatturazione e a un servizio specializzato per la firma qualificata.
Esperienza cliente: in Client Vault, il vostro cliente vede una cassaforte a vostro nome e con i vostri colori, nella sua lingua.

Impostazioni delle notifiche di Client Vault: sollecito automatico dei documenti in attesa a 3 e 7 giorni, avviso di scadenza per admin e cliente — Il sollecito dei documenti in attesa: scegliete i giorni, al resto pensa la cassaforte.

Il costo e la libertà su cinque anni

Un abbonamento tutto in uno si paga ogni mese, spesso per utente, ed evolve secondo l’editore. Fate il calcolo su cinque anni con le vostre cifre reali.

Client Vault è una licenza che possedete, installata sul vostro sito. Il giorno in cui volete cambiare, i vostri dati sono già presso di voi, e ogni pratica si esporta in un archivio ZIP. I prezzi sono su la pagina delle offerte.

Richiesta di documenti in Client Vault: nome della pratica, scadenza, cartella di archiviazione, messaggio al cliente ed elenco dei documenti — La richiesta di documenti: un documento per riga, una scadenza e un messaggio per il vostro cliente.

Quale studio dovrebbe scegliere TaxDome

Se volete un unico strumento per gestire tutto, fatturazione compresa, se lavorate soprattutto in inglese con una clientela internazionale, e se la giurisdizione dell’editore non è un tema per voi, TaxDome è un’ottima scelta.

Quale studio preferirà Client Vault

Se volete mantenere i dati dei vostri clienti sul vostro server, in Europa, possedere il vostro strumento piuttosto che affittarlo, e offrire ai vostri clienti una cassaforte a vostra immagine, Client Vault fa per voi.

File cifrati in AES-256 sul vostro server.
Un registro delle attività sigillato che data ogni azione.
Una cassaforte con i vostri colori, nella lingua di ogni cliente.

Siete un’agenzia WordPress?

Installare Client Vault presso uno studio è una prestazione completa: hosting, configurazione, personalizzazione con i colori dello studio e formazione. Tutto resta su siti che voi controllate.

Impostazioni di aspetto di Client Vault: sei temi di colore per lo spazio cliente, dal blu navy al grigio antracite, e un pulsante per personalizzare i colori — La cassaforte prende i colori del vostro studio: scegliete un tema, poi lo adattate.

Cosa non fa Client Vault

Siamo sinceri. Client Vault non è un software di fatturazione e non fa firma elettronica qualificata. Richiede anche un sito WordPress mantenuto, idealmente da un’agenzia di fiducia.

Il prossimo passo

Client Vault

Una cassaforte che possedete, sul vostro server

In videochiamata vi mostro la cassaforte lato studio e lato cliente, e confrontiamo con il vostro modo di lavorare oggi.

La cassaforte vista dal vostro cliente
Le richieste di documenti e i solleciti
La cifratura e l’export
Le vostre domande sulla migrazione

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Domande frequenti

Qual è la vera differenza tra TaxDome e Client Vault?

TaxDome è una piattaforma online tutto in uno che affittate. Client Vault è una cassaforte digitale che installate sul vostro sito e di cui restate proprietari.

TaxDome è soggetto al CLOUD Act?

TaxDome è una società americana, quindi soggetta al diritto americano. Uno studio europeo deve valutarne il rischio nella propria analisi GDPR.

Client Vault fa la fatturazione?

No. Si concentra sugli scambi e sui documenti con i vostri clienti. Mantenete il vostro strumento di fatturazione.

Si può passare da TaxDome a Client Vault?

Sì. Installate Client Vault sul vostro sito, poi create le cassaforti dei vostri clienti e le loro richieste di documenti man mano.

Dove sono conservati i dati con Client Vault?

Sul vostro server, presso il provider di vostra scelta. Nulla è conservato presso l’editore.