O TaxDome e o Client Vault não partilham a mesma filosofia. Um aluga uma plataforma tudo-em-um, o outro dá-lhe um cofre digital que possui. Ajudo-o a escolher honestamente, segundo o seu escritório.
Se procura um portal para trocar documentos com os seus clientes, o TaxDome surge muitas vezes nas pesquisas. É um produto sólido, pensado originalmente para os escritórios de contabilidade americanos.
Sejamos francos: não vou dizer-lhe que o TaxDome é uma má ferramenta. Vou mostrar-lhe o que realmente muda entre os dois, para que escolha com conhecimento de causa.
Duas filosofias diferentes
O TaxDome é uma plataforma em linha tudo-em-um: portal do cliente, faturação, assinatura, gestão de tarefas. Aluga o conjunto, os seus dados ficam no editor.
O Client Vault é um cofre digital seguro que instala no seu site WordPress. Foca-se na relação e nos documentos com os seus clientes. Os seus dados ficam no seu servidor, no fornecedor de alojamento que escolher.
A jurisdição do editor
O TaxDome é uma empresa americana. Mesmo que alguns dados sejam alojados na Europa, uma empresa sujeita ao direito americano pode receber um pedido das autoridades ao abrigo do CLOUD Act. Para um escritório europeu, isto exige uma análise de risco da sua parte.
Com o Client Vault, nada fica guardado no editor. Explico este ponto em o meu artigo sobre o CLOUD Act e o RGPD.
As funções no dia a dia
- Pedidos de documentos: as duas ferramentas sabem pedir e acompanhar documentos. O Client Vault lista os documentos um a um, com prazo e lembretes automáticos.
- Lembretes: no Client Vault, o cofre só lembra os documentos que faltam, nos dias que escolher.
- Faturação e assinatura: o TaxDome integra-as. O Client Vault apoia-se nas suas ferramentas existentes para a faturação e num serviço especializado para a assinatura qualificada.
- Experiência do cliente: no Client Vault, o seu cliente vê um cofre em seu nome e com as suas cores, na sua língua.
O custo e a liberdade em cinco anos
Uma assinatura tudo-em-um paga-se todos os meses, muitas vezes por utilizador, e evolui ao sabor do editor. Faça as contas em cinco anos com os seus próprios números.
O Client Vault é uma licença que possui, instalada no seu site. No dia em que quiser mudar, os seus dados já estão em sua casa, e cada processo exporta-se numa arquivo ZIP. Os preços estão em a página das ofertas.
Que escritório deve escolher o TaxDome
Se quer uma única ferramenta para gerir tudo, faturação incluída, se trabalha sobretudo em inglês com uma clientela internacional, e a jurisdição do editor não é uma questão para si, o TaxDome é uma excelente escolha.
Que escritório vai preferir o Client Vault
Se quer manter os dados dos seus clientes no seu servidor, na Europa, possuir a sua ferramenta em vez de a alugar, e oferecer aos seus clientes um cofre com a sua imagem, o Client Vault foi feito para si.
- Ficheiros cifrados em AES-256 no seu servidor.
- Um registo de atividade selado que data cada ação.
- Um cofre com as suas cores, na língua de cada cliente.
Tem uma agência WordPress?
Instalar o Client Vault num escritório é um serviço completo: alojamento, configuração, personalização com as cores do escritório e formação. Tudo fica em sites que domina.
O que o Client Vault não faz
Sejamos francos. O Client Vault não é um software de faturação e não faz assinatura eletrónica qualificada. Também exige um site WordPress mantido, idealmente por uma agência de confiança.
Próximo passo
Client Vault
Um cofre que possui, no seu servidor
Por videochamada, mostro-lhe o cofre do lado do escritório e do lado do cliente, e comparamos com a sua forma de trabalhar atual.
- O cofre visto pelo seu cliente
- Os pedidos de documentos e os lembretes
- A cifragem e a exportação
- As suas perguntas sobre a migração
Perguntas frequentes
Qual é a verdadeira diferença entre TaxDome e Client Vault?
O TaxDome é uma plataforma em linha tudo-em-um que se aluga. O Client Vault é um cofre digital que instala no seu site e do qual continua a ser o proprietário.
O TaxDome está sujeito ao CLOUD Act?
O TaxDome é uma empresa americana, logo sujeita ao direito americano. Um escritório europeu deve avaliar esse risco na sua análise do RGPD.
O Client Vault faz a faturação?
Não. Foca-se nas trocas e nos documentos com os seus clientes. Mantém a sua ferramenta de faturação.
É possível passar do TaxDome para o Client Vault?
Sim. Instala o Client Vault no seu site, depois cria os cofres dos seus clientes e os seus pedidos de documentos ao longo dos processos.
Onde ficam guardados os dados com o Client Vault?
No seu servidor, no fornecedor que escolher. Nada fica guardado no editor.
