TaxDome y Client Vault no comparten la misma filosofía. Uno alquila una plataforma todo en uno, el otro le da una caja fuerte que usted posee. Le ayudo a elegir honestamente, según su despacho.
Si busca un portal para intercambiar documentos con sus clientes, TaxDome aparece a menudo en las búsquedas. Es un producto sólido, pensado en origen para los despachos contables estadounidenses.
Seamos claros: no voy a decirle que TaxDome es una mala herramienta. Le voy a mostrar lo que de verdad cambia entre los dos, para que elija con conocimiento de causa.
Dos filosofías distintas
TaxDome es una plataforma en línea todo en uno: portal de cliente, facturación, firma, gestión de tareas. Usted alquila el conjunto, sus datos están en casa del editor.
Client Vault es una caja fuerte digital segura que usted instala en su sitio WordPress. Se centra en la relación y los documentos con sus clientes. Sus datos permanecen en su servidor, con el proveedor de alojamiento de su elección.
La jurisdicción del editor
TaxDome es una empresa estadounidense. Aunque algunos datos se alojen en Europa, una empresa sujeta al derecho estadounidense puede recibir una solicitud de las autoridades en virtud de la CLOUD Act. Para un despacho europeo, esto exige un análisis de riesgo por su parte.
Con Client Vault, nada se almacena en casa del editor. Explico este punto en mi artículo sobre el CLOUD Act y el RGPD.
Las funciones del día a día
- Solicitudes de documentos: ambas herramientas saben pedir y seguir documentos. Client Vault lista los documentos uno por uno, con fecha límite y recordatorios automáticos.
- Recordatorios: en Client Vault, la caja fuerte solo recuerda los documentos que faltan, en los días que usted elija.
- Facturación y firma: TaxDome las integra. Client Vault se apoya en sus herramientas existentes para la facturación y en un servicio especializado para la firma cualificada.
- Experiencia del cliente: en Client Vault, su cliente ve una caja fuerte a su nombre y con sus colores, en su idioma.
El coste y la libertad a cinco años
Una suscripción todo en uno se paga cada mes, a menudo por usuario, y evoluciona según el editor. Haga el cálculo a cinco años con sus propias cifras.
Client Vault es una licencia que usted posee, instalada en su sitio. El día en que quiera cambiar, sus datos ya están en su casa, y cada expediente se exporta en un archivo ZIP. Las tarifas están en la página de ofertas.
Qué despacho debería elegir TaxDome
Si quiere una sola herramienta para gestionarlo todo, facturación incluida, trabaja sobre todo en inglés con una clientela internacional, y la jurisdicción del editor no es un tema para usted, TaxDome es una excelente opción.
Qué despacho preferirá Client Vault
Si quiere mantener los datos de sus clientes en su servidor, en Europa, ser propietario de su herramienta en lugar de alquilarla, y ofrecer a sus clientes una caja fuerte a su imagen, Client Vault está hecho para usted.
- Archivos cifrados en AES-256 en su servidor.
- Un registro de actividad sellado que fecha cada acción.
- Una caja fuerte con sus colores, en el idioma de cada cliente.
¿Tiene usted una agencia WordPress?
Instalar Client Vault en casa de un despacho es una prestación completa: alojamiento, configuración, personalización con los colores del despacho y formación. Todo permanece en sitios que usted controla.
Lo que Client Vault no hace
Seamos claros. Client Vault no es un software de facturación y no hace firma electrónica cualificada. También requiere un sitio WordPress mantenido, idealmente por una agencia de confianza.
Siguiente paso
Client Vault
Una caja fuerte que usted posee, en su servidor
Por videollamada, le muestro la caja fuerte del lado del despacho y del cliente, y comparamos con su forma de trabajar actual.
- La caja fuerte vista por su cliente
- Las solicitudes de documentos y los recordatorios
- El cifrado y la exportación
- Sus preguntas sobre la migración
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la verdadera diferencia entre TaxDome y Client Vault?
TaxDome es una plataforma en línea todo en uno que usted alquila. Client Vault es una caja fuerte digital que usted instala en su sitio y de la que sigue siendo propietario.
¿Está TaxDome sujeto a la CLOUD Act?
TaxDome es una empresa estadounidense, por lo tanto sujeta al derecho estadounidense. Un despacho europeo debe evaluar este riesgo en su análisis RGPD.
¿Hace Client Vault la facturación?
No. Se centra en los intercambios y los documentos con sus clientes. Usted conserva su herramienta de facturación.
¿Se puede pasar de TaxDome a Client Vault?
Sí. Usted instala Client Vault en su sitio, y luego crea las cajas fuertes de sus clientes y sus solicitudes de documentos a medida que avanzan los expedientes.
¿Dónde se almacenan los datos con Client Vault?
En su servidor, con el proveedor de alojamiento de su elección. Nada se almacena en casa del editor.
